UNICREDIT S.P.A. Le azioni di MPS hanno chiuso a 3,07 euro, valutando la banca a circa 3,8 miliardi di euro (4,1 miliardi di dollari).
Il prezzo attuale è superiore del 50% rispetto ai 2 euro per azione a cui MPS ha completato una raccolta di capitale "make-or-break" un anno fa.
Roma ha fissato uno sconto massimo del 6% per l'offerta di azioni, anche se il collocamento potrebbe chiudersi con uno sconto inferiore data la forte domanda, hanno detto a Reuters due fonti che hanno familiarità con la questione.
La conclusione della transazione potrebbe essere annunciata già lunedì, ha aggiunto una delle fonti.
L'amministratore delegato Luigi Lovaglio ha utilizzato i contanti di un aumento di capitale un anno fa per finanziare l'uscita di migliaia di dipendenti, rafforzando le entrate attraverso tagli ai costi.
Con l'aumento dei tassi d'interesse che fanno lievitare i profitti delle banche, MPS ha previsto un utile netto di 1,1 miliardi di euro quest'anno.
BofA Securities, Jefferies e UBS Europe sono i coordinatori globali per il bookbuilding accelerato, ha detto il Tesoro in un comunicato.
Come parte della transazione, Roma si è impegnata a non vendere ulteriori quote sul mercato per un periodo di 90 giorni senza il consenso dei coordinatori globali, ha aggiunto.
Gli impegni che l'Italia ha concordato con le autorità di concorrenza dell'Unione Europea al momento del salvataggio da 5,4 miliardi di euro della banca toscana nel 2017, vincolano Roma a vendere infine la sua partecipazione del 64% nella banca.
Reuters ha riferito per prima a maggio che il Tesoro era aperto a ridurre la sua partecipazione attraverso una vendita di azioni sul mercato, a condizione che qualsiasi nuovo investitore significativo gestisse la partecipazione in linea con l'interesse nazionale.
Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il Primo Ministro Giorgia Meloni hanno ripetutamente affermato che il Governo avrebbe cercato di stimolare la concorrenza tra le banche con la privatizzazione di MPS.
Ciò ha sollevato la prospettiva di un potenziale accordo con Banco BPM o BPER Banca, rispettivamente la terza e la quarta banca più grande d'Italia, sebbene entrambe abbiano ripetutamente affermato di non essere interessate a MPS.
Data l'assenza di acquirenti interessati nel breve termine, il collocamento di azioni è emerso come l'opzione più probabile per ridurre la partecipazione statale e lavorare verso gli impegni di ri-privatizzazione, hanno detto in precedenza le fonti a Reuters. (1 dollaro = 0,9168 euro) (Segnalazione di Giuseppe Fonte; Redazione di Barbara Lewis e Jonathan Oatis)
