Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) ha completato l'acquisizione di OTR Group da Peregrine Corporation per 1,21 miliardi di dollari australiani.
28 marzo 2024
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Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) ha stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione di OTR Group da Peregrine Corporation per 1,15 miliardi di dollari australiani il 5 aprile 2023. Il corrispettivo sarà finanziato attraverso 1 miliardo di dollari australiani di debito e capitale circolante, e una componente azionaria di 150 milioni di dollari australiani da emettere ai venditori. La componente di debito sarà finanziata attraverso le strutture di debito esistenti e il finanziamento ponte, con strutture di debito a lungo termine che verranno messe in atto nel tempo. Della componente azionaria, il 50% sarà vincolato per un periodo di 12 mesi dopo il completamento e il resto sarà vincolato per un periodo di 24 mesi. L'acquisizione sarà finanziata da una nuova struttura di debito a termine indipendente di 600 milioni di dollari australiani, insieme all'utilizzo della capacità delle nostre strutture di debito esistenti di 700 milioni di dollari australiani. L'ACCC non si opporrà alla proposta di acquisizione del gruppo OTR da parte di Viva Energy, dopo aver accettato un impegno esecutivo del tribunale che impegna Viva Energy a cedere 25 siti Coles Express nell'Australia meridionale.
Circa 6.500 membri del team OTR e il personale del centro di supporto entreranno a far parte del Gruppo Viva Energy con i loro attuali termini e condizioni. Viva Energy manterrà la sede centrale di OTR ad Adelaide che, insieme all'attuale team di Melbourne, si occuperà del business Convenience e Mobility del Gruppo nel tempo. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni FIRB e ACCC e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2023. Al 9 novembre 2023, la transazione dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2024. Jacob Kahwaji, Elizabeth Hill e Marcus Berghouse di Clifford Chance, Sydney, hanno agito come consulenti legali per Viva Energy.
Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) ha completato l'acquisizione di OTR Group da Peregrine Corporation per 1,21 miliardi di dollari australiani il 28 marzo 2024.
Viva Energy Group Limited è un'azienda australiana di convenience retailer, servizi commerciali e infrastrutture energetiche. I segmenti della Società comprendono Convenience & Mobility (C&M), Commercial & Industrial (C&I) ed Energy & Infrastructure (E&I). Gestisce una rete di negozi di generi alimentari e carburante di circa 700 punti vendita in tutta l'Australia e fornisce carburanti e lubrificanti Shell a una rete totale di oltre 1.300 stazioni di servizio. Possiede e gestisce la Raffineria di Geelong, situata nel Victoria, e opera nel settore dei carburanti sfusi, dell'aviazione, del bitume, della marina, dei prodotti chimici, dei polimeri e dei lubrificanti, con il supporto di oltre 20 terminali e 60 aeroporti e campi di volo in tutto il Paese. La Società, attraverso OTR Group, gestisce una rete di 94 ristoranti a servizio rapido (QSR), tra cui Subway, Wokinabox, Guzman Y Gomez, KrispyKreme, Hungry Jacks e Oporto, di cui 75 sono completamente integrati sotto lo stesso tetto dell'offerta convenience. Opera in Australia, Singapore e Papua Nuova Guinea.