WALMART INC. 
Nell'ultimo anno, Affirm ha più che raddoppiato il numero di commercianti di prodotti medici elettivi sulla sua rete, raggiungendo circa 130 alla fine del 2023. L'azienda di San Francisco spera di sfruttare la crescente domanda di finanziamento da parte dei consumatori per trattamenti estetici, servizi dentali, dispositivi medici e procedure veterinarie.
"Molti di questi punti di prezzo sono di circa 2.000 dollari e oltre, quindi si adattano molto bene al nostro prodotto rateale", ha detto Pat Suh, vicepresidente senior di Affirm per le entrate, in un'intervista.
Sebbene Affirm abbia aggiunto fornitori di servizi medici elettivi dalla metà dello scorso anno, non ha mai discusso o pubblicizzato in precedenza la sua spinta nel settore, la prima da parte di un importante fornitore BNPL nel mercato statunitense, ha detto l'azienda.
Il prodotto rateale di Affirm prevede un costo compreso tra lo 0% e il 36%, a seconda del prezzo di acquisto e del profilo creditizio del mutuatario.
"È una strategia di crescita intelligente", ha dichiarato Ted Rossman, analista senior del settore presso Bankrate, un editore di finanza al consumo. "Stanno già facendo molto con l'e-commerce e continueranno a crescere, ma si tratta sempre della prossima grande cosa".
Nel 2022, il mercato globale delle procedure cosmetiche e dei servizi odontoiatrici combinati valeva più di mezzo trilione di dollari, secondo le stime della società di ricerche di mercato Grand View Research.
I servizi veterinari globali valevano 124,37 miliardi di dollari nel 2023, secondo Precedence Research.
Il sistema "compra ora, paga più tardi" è esploso in popolarità con la pandemia COVID-19, che ha costretto un maggior numero di acquirenti a comprare online.
La mossa nel settore medico evidenzia come i prestatori nel settore stiano cercando di espandersi al di là di ciò che l'amministratore delegato di Affirm Max Levchin ha descritto agli analisti a novembre come la "gabbia dell'e-commerce".
Potrebbe anche alimentare le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione e dei gruppi di difesa, secondo cui i prestiti BNPL, che sono cresciuti rapidamente, stanno portando i consumatori a prendere in prestito più di quanto possano permettersi.
Nell'ambito dell'espansione, Affirm ha stretto una partnership con Weave , una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti per le piccole e medie imprese sanitarie, come partner di distribuzione.
I fornitori di BNPL collaborano con rivenditori come Amazon.com e Walmart per finanziare gli acquisti dei clienti, guadagnando una commissione sulla vendita e gli interessi sul prestito, che gli acquirenti rimborsano in una manciata di rate. I prestiti BNPL hanno spinto 75 miliardi di dollari di spesa online nel 2023, con un aumento del 14,3% rispetto al 2022, secondo Adobe Analytics.
Nonostante questa crescita, alcuni prestatori fintech sono stati messi sotto pressione dai tassi d'interesse elevati e dall'inflazione, che hanno fatto aumentare i costi di prestito e le morosità dei clienti, anche se le morosità a 30 giorni di Affirm sono attualmente stabili rispetto all'anno precedente.
Le azioni dell'azienda sono scese di oltre il 30% rispetto al prezzo iniziale dell'offerta pubblica nel gennaio 2021.
Mentre la maggior parte degli acquisti di BNPL riguarda beni di consumo discrezionali come abbigliamento e bellezza, la spesa per i servizi, i viaggi, l'assistenza sanitaria e persino l'istruzione è in crescita dal 2019, secondo un rapporto del 2022 del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) statunitense.
Affirm sta commercializzando prestiti per procedure mediche elettive come alternativa alle carte di credito mediche, come CareCredit di Synchrony Financial, e ai prestiti rateali. Questi prodotti in genere rinunciano al pagamento degli interessi per un periodo promozionale, dopodiché l'interesse annuale è in media del 27%, secondo il CFPB.
"Poter spostare i consumatori dal pagamento di questi tipi di interessi elevati e di tassi differiti a un prodotto come il nostro, pensiamo che abbia un grande valore", ha detto Suh.
Affirm ha rifiutato di rivelare il tasso d'interesse medio che addebita ai clienti per gli acquisti medici elettivi, ma ha detto che quasi la metà delle sue transazioni in questa categoria hanno un TAEG dello 0% - una percentuale più alta rispetto ad altre categorie.
L'azienda ha inasprito gli standard di credito e ha dichiarato, in un rapporto sui guadagni dell'8 febbraio, che le morosità a 30 giorni sui prestiti mensili sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, attestandosi al 2,4%.
'SOFFERENZA FINANZIARIA'
Tuttavia, alcuni sostenitori dei consumatori temono che la crescita di BNPL possa contribuire ad una crisi del debito dei consumatori.
I mutuatari BNPL hanno maggiori probabilità di avere punteggi di credito più bassi e risparmi inferiori in media, secondo la CFPB. I mutuatari statunitensi con redditi più bassi stanno lottando sempre di più per tenere il passo con i pagamenti dei loro prestiti, ha riferito Reuters lunedì.
Poiché molti prestatori di BNPL non forniscono dati completi alle agenzie di segnalazione del credito, i difensori dei consumatori hanno avvertito che le aziende hanno una visione limitata dell'indebitamento dei mutuatari.
Una delle nostre preoccupazioni di lunga data è l'impatto cumulativo di prestiti multipli "compra ora, paga dopo", in aggiunta ad altre spese e obblighi di debito, che potrebbero davvero spingere il consumatore verso il sovraindebitamento e la sofferenza finanziaria", ha dichiarato Delicia Hand, direttore senior di Consumer Reports.
Affirm concede prestiti soprattutto ai mutuatari near-prime e prime (punteggi di credito tra 620 e 719 circa). L'azienda afferma di prestare solo ciò che i clienti sono in grado di rimborsare, le spese totali vengono comunicate in anticipo e non ci sono spese di mora o nascoste.
Affirm esamina la posizione finanziaria di ogni cliente, ha detto Suh, "per offrire loro un importo di credito adeguato". (Servizio di Hannah Lang a New York; editing di Michelle Price e Bill Berkrot)
