Le osservazioni dovish di un responsabile delle politiche della Banca Centrale Europea hanno dato un impulso alle obbligazioni e hanno trascinato l'euro al ribasso. L'inflazione più calda del previsto ha sollevato un po' il dollaro neozelandese e ha stimolato i nervi del mercato in vista dell'IPC britannico previsto in giornata.
L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso dello 0,3%, con un calo dell'1,3% a Hong Kong che ha compensato i guadagni dello 0,6% in Australia e dello 0,1% in Corea del Sud.
Il Nikkei giapponese è salito di oltre l'1%, toccando un picco di due settimane. Durante la notte, l'S&P 500 è salito dello 0,7% per toccare un massimo di tre mesi, con i risultati che hanno spinto le azioni bancarie. I futures erano piatti in Asia.
I dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti sono stati inferiori alle previsioni, ma le vendite core, che escludono i generi alimentari, il carburante e i materiali da costruzione, sono aumentate di un solido 0,6% a giugno e hanno spinto gli economisti ad alzare le previsioni sul PIL.
"Si percepisce la probabilità di un atterraggio morbido", ha detto Tapas Strickland, responsabile dell'economia di mercato presso la National Australia Bank di Sydney. "L'inflazione di base sta scendendo e c'è uno slancio da parte dei consumatori".
L'influente tracciatore del PIL Now della Fed di Atlanta prevede una crescita annualizzata dell'economia statunitense del 2,4% nel secondo trimestre, leggermente superiore alla previsione del 2,3% formulata una settimana prima.
Le azioni di Morgan Stanley, Bank of America e Bank of New York Mellon hanno registrato un forte rialzo grazie ai forti risultati e alle prospettive ottimistiche della notte. Le azioni di Microsoft sono salite del 4% - aggiungendo 100 miliardi di dollari di valore di mercato - dopo aver annunciato spese per le funzioni di intelligenza artificiale nel suo software per ufficio.
I deboli dati sulla crescita cinese di lunedì e la mancanza di una risposta politica urgente hanno mantenuto l'umore cupo a Hong Kong, dove le azioni incentrate sui consumi hanno guidato le perdite.
RISCHI DI INFLAZIONE
Un rally in Europa ha guidato i mercati obbligazionari globali dopo che il membro del Consiglio direttivo della BCE, Klaas Knot, ha dichiarato che i rialzi oltre la riunione della prossima settimana non sono "affatto una certezza".
"Il fatto che il linguaggio provenga da una voce spesso da falco ha certamente fatto girare la testa e ha spinto i mercati del debito sovrano europeo a rafforzarsi e ad abbassare il rendimento", ha detto Brian Daingerfield, responsabile della ricerca valutaria del G10 presso NatWest Markets a New York.
I rendimenti dei bund tedeschi a due anni sono scesi di quasi 8 punti base al 3,177%. I Treasury statunitensi di riferimento a 10 anni sono scesi leggermente e mercoledì erano fermi al 3,7794%.
Questo ha fatto crollare l'euro dai massimi di 17 mesi e i suoi guadagni hanno fermato la corsa del dollaro. La moneta comune era a 1,2245 dollari nella sessione asiatica.
Lo yen è scivolato di poco a 139,11 per dollaro e i titoli di Stato giapponesi sono saliti dopo che il governatore della Banca del Giappone ha ribadito che i cambiamenti di politica sono ancora lontani. La Fed, la BCE e la BOJ si incontreranno la prossima settimana.
I dati sull'inflazione britannica, previsti per le 06.00 GMT, sono il prossimo punto importante del calendario e i trader si aspettano un calo ad un ritmo annuale ancora scomodo dell'8,2%. Le sorprese al rialzo - che si sono verificate in Nuova Zelanda - potrebbero annullare il rally dei gilt di martedì, se si pensa di costringere la Banca d'Inghilterra a un ulteriore rialzo.
L'inflazione neozelandese si è attestata al 6% su base annua, in rallentamento rispetto alla lettura del 6,7% del mese precedente, ma ha spinto al rialzo il kiwi e i tassi swap a due anni, in quanto i mercati prezzano che i tassi resteranno più alti più a lungo.
"Nel complesso, questi dati mostrano che i rischi per le prospettive di inflazione rimangono saldamente al rialzo", hanno detto gli analisti di ANZ.
"Mentre l'inflazione nominale annuale è scesa bruscamente, il che è utile per le aspettative di inflazione, i dettagli suggeriscono la persistenza dell'inflazione dei beni non commerciabili".
I futures sul greggio Brent erano fermi a 79,64 dollari al barile, dopo aver guadagnato durante la notte. L'oro, che non paga alcun reddito, ha mantenuto i guadagni ottenuti con il calo dei rendimenti e ha acquistato 1.975 dollari l'oncia.
