La Saudi National Bank, il più grande finanziatore del regno, ha incaricato le banche di organizzare una serie di incontri con gli investitori del reddito fisso in vista della prevista emissione di obbligazioni islamiche sostenibili o sukuk, come risulta da un documento visionato da Reuters.

Dopo gli incontri, seguirà un'offerta di sukuk senior non garantiti sostenibili a cinque anni e a tasso fisso denominati in dollari USA, a seconda delle condizioni di mercato.

La Banca nazionale ha incaricato Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC, Mizuho, SNB Capital e Standard Chartered Bank come joint lead manager e bookrunner. HSBC agisce anche come agente unico ESG, ha dichiarato.