Il riprezzamento della Fed ha fatto seguito al rapporto sui posti di lavoro statunitensi di venerdì, che ha superato di gran lunga le aspettative del mercato e ha fatto impennare i rendimenti obbligazionari statunitensi, facendo salire la valuta del Paese.
I rendimenti del Tesoro sono aumentati ulteriormente lunedì dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che la banca centrale potrebbe "concedere un po' di tempo" prima di tagliare i tassi di interesse.
Lo yen giapponese è sceso al minimo dall'inizio di dicembre all'inizio degli scambi in Asia, a 148,82 per dollaro, prima di stabilizzarsi a 148,43.
Nel frattempo, l'euro è sceso dello 0,26% a 1,0762 dollari, ai minimi da metà dicembre.
I movimenti hanno contribuito a spingere l'indice del dollaro a salire dello 0,12% a 104,17, il massimo dall'11 dicembre.
"I mercati continuano ad essere influenzati dai dati e dai discorsi delle banche centrali", ha dichiarato Chris Turner, responsabile globale dei mercati di ING.
"I dati sui posti di lavoro statunitensi, sorprendentemente forti, venerdì mettono in discussione l'opinione della Fed secondo cui il mercato del lavoro sta raggiungendo un maggiore equilibrio".
In un'intervista con la trasmissione della CBS "60 Minutes", andata in onda domenica sera e condotta giovedì, Powell ha detto che la Fed potrebbe essere "prudente" nel decidere quando tagliare il suo tasso di interesse di riferimento.
Ha detto che un'economia forte ha permesso ai banchieri centrali di avere il tempo di costruire la fiducia che l'inflazione continuerà a rallentare.
"Le ragioni per un trend rialzista del dollaro USA continuano a moltiplicarsi... e ora i mercati devono rivalutare seriamente la spinta di Powell a tagliare i tassi a marzo", ha detto Charu Chanana, responsabile della strategia FX di Saxo Bank.
ASPETTATIVE DI TAGLIO DEI TASSI
I futures sui Fed funds mostrano ora circa 120 punti base (bps) di allentamento prezzati dalla Fed quest'anno, in calo rispetto ai circa 150 bps della fine dello scorso anno.
Un taglio a marzo è ora visto come una possibilità del 16% circa, in netto calo rispetto al 50% circa di una settimana fa.
La sterlina è scesa dello 0,17% a 1,2612 dollari, al minimo da due settimane.
La sterlina ha mostrato una scarsa reazione ai dati rivisti che indicano che il tasso di disoccupazione britannico si è attestato intorno al 3,9% nei tre mesi fino a novembre, rispetto alla precedente stima sperimentale del 4,2%.
L'Aussie è sceso dello 0,16% a 0,6501 dollari, dopo essere sceso fino a 0,6487 dollari nelle contrattazioni asiatiche.
I rendimenti del Tesoro sono aumentati ancora una volta sulle aspettative di tassi statunitensi più alti e più a lungo termine, con il rendimento a due anni, che tipicamente riflette le aspettative sui tassi d'interesse a breve termine, che è salito di 8 punti base al 4,445%, dopo il salto di 18 punti base di venerdì.
Altrove, la banca centrale cinese ha continuato a utilizzare la guida ufficiale per mantenere stabile la sua valuta, dopo aver fissato il tasso medio per lo yuan a 1018 pip in più rispetto alla stima di Reuters, la più grande discrepanza dal novembre 2023.
Questo ha sostenuto leggermente lo yuan onshore, anche se ha comunque lottato contro un biglietto verde più forte e ha concluso la sessione nazionale a 7,1982 per dollaro, la chiusura più debole dal 17 novembre.
L'evento principale del calendario economico è il sondaggio ISM non manifatturiero previsto in giornata, che darà un'idea della salute dell'economia statunitense a gennaio.
I dati di lunedì hanno mostrato che le esportazioni tedesche sono diminuite più del previsto a dicembre, a causa della debolezza della domanda globale.
