L'azienda ha tenuto degli incontri con gli investitori martedì, in vista di una potenziale emissione, i cui proventi saranno utilizzati per finanziare o investire in progetti idonei nell'ambito del suo Green Framework.
Il sukuk è stato lanciato con uno spread di 150 punti base rispetto ai Treasury statunitensi, in calo rispetto alle indicazioni rilasciate all'inizio della giornata di 185 punti base rispetto ai Treasury, mentre gli ordini hanno superato i 2,2 miliardi di dollari.
HSBC e Standard Chartered Bank hanno ricevuto il mandato di coordinatori globali congiunti, insieme a Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank e Mashreq come joint lead manager e joint bookrunner.
All'inizio di questo mese, un dirigente di Aldar ha dichiarato che l'azienda avrebbe attinto ai mercati del debito solo in modo opportunistico e che si trovava in una posizione di liquidità confortevole, con 6,1 miliardi di dirhams (1,66 miliardi di dollari) in liquidità libera e 4,4 miliardi di dirhams disponibili in strutture non utilizzate.
Negli ultimi tempi si è assistito ad una ripresa delle emissioni di debito islamico da parte dei crediti del Golfo, in quanto i mutuatari cercano di attingere ad una base di investitori più ampia e di soddisfare la domanda di una classe di attività poco fornita.
(1 dollaro = 3,6717 dirham degli Emirati Arabi Uniti) (Servizio di Rachna Uppal; redazione di Sharon Singleton e Jason Neely)
