La frenesia dei cosiddetti titoli "meme" è entrata nel terzo giorno, con le azioni di AMC e GameStop che hanno registrato un'impennata di oltre il 25% ad un certo punto delle contrattazioni pre-mercato, prima di ritracciare parte di questi guadagni.
L'indice azionario MSCI All-World ha raggiunto un livello record, con un aumento dello 0,13% nella giornata, che ha portato i guadagni del 2024 a circa l'8%.
L'azione dei prezzi è stata più contenuta, in quanto gli investitori erano riluttanti a spingere i mercati in modo troppo aggressivo in un senso o nell'altro, in vista dell'indice mensile dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, che si terrà più tardi nel corso della giornata.
In Europa, lo STOXX è salito dello 0,3%, sostenuto in gran parte dalle azioni del settore sanitario, mentre i futures azionari statunitensi sono rimasti sostanzialmente fermi in giornata, indicando un inizio più attenuato a Wall Street, dove l'attività del giorno precedente si è concentrata sul rally dei meme-stock.
Il boom ha tracciato dei paralleli con la mania dei meme-stock che ha attanagliato i mercati all'inizio del 2021, dove i trader al dettaglio, utilizzando piattaforme di trading e consigli di investimento sui social media, hanno fatto salire il valore di azioni contro cui molti grandi investitori avevano scommesso pesantemente.
"Mi chiedo se si tratta di un eccesso speculativo e se la realtà finirà per farsi sentire, forse con l'IPC di oggi", ha detto Michael Brown, stratega di Pepperstone.
"L'asticella è molto alta perché il mercato possa riprezzare drasticamente in una direzione da falco", ha detto, riferendosi alle possibilità di un aumento dei tassi statunitensi quest'anno.
Gli investitori non prevedono alcun rialzo dei tassi nel 2024, ma hanno dovuto ridimensionare le aspettative di taglio dei tassi, vista la rigidità dell'inflazione. Attualmente prevedono 43 punti base di tagli entro dicembre, rispetto ai 150 punti base di tagli previsti all'inizio del 2024.
I dati della notte hanno mostrato che i prezzi alla produzione degli Stati Uniti sono aumentati più del previsto ad aprile, indicando che l'inflazione è rimasta ostinatamente alta all'inizio del secondo trimestre.
CALDO O NO?
Il Presidente della Fed Jerome Powell ha definito i dati PPI "misti" piuttosto che "caldi", perché i dati del mese precedente sono stati rivisti al ribasso.
"L'aspettativa del mercato di un taglio dei tassi si è sviluppata di recente sulla base dei dati del mercato del lavoro statunitense più deboli del previsto, ma se i prezzi non seguiranno l'esempio, le speranze di un taglio dei tassi saranno deluse", ha dichiarato Ryan Brandham, responsabile dei mercati globali dei capitali, Nord America di Validus Risk Management.
Secondo un sondaggio Reuters, l'IPC dovrebbe essere aumentato dello 0,4% ad aprile, eguagliando l'aumento di marzo.
Powell ha ribadito il suo messaggio di cautela sulle aspettative di taglio dei tassi, anche se il capo della Fed, insieme alla Presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester, ha gettato acqua fredda sulla nozione di rialzo dei tassi, hanno detto gli economisti di ING.
"Non sembra necessariamente una persona che si aspetta un grande numero di CPI oggi".
In Cina, l'indice delle blue-chip ha chiuso in ribasso di quasi lo 0,9% dopo le nuove tariffe statunitensi sulle merci cinesi, che a loro volta hanno fatto scendere i prezzi del minerale di ferro locale.
Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato un forte aumento delle tariffe sulle importazioni cinesi, tra cui veicoli elettrici, chip per computer e prodotti medici.
Il dollaro si è mantenuto stabile in vista del rapporto CPI, con l'euro che è salito dello 0,1% ad un massimo di un mese di 1,0833 dollari.
L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto ad altre sei, era in calo dello 0,2% a 104,84. Lo yen si è attestato a 155,595 per dollaro, ai minimi da due settimane a questa parte, mantenendo i trader diffidenti nei confronti di un ulteriore intervento da parte delle autorità giapponesi.
Lo yen ha toccato un minimo di 34 anni a 160,245 per dollaro il 29 aprile, innescando un'aggressiva attività di acquisto di yen che i trader e gli analisti sospettano essere opera della Banca del Giappone e del Ministero delle Finanze giapponese.
Il petrolio ha ceduto i guadagni precedenti dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha previsto una crescita della domanda energetica più lenta quest'anno rispetto a quanto previsto un mese fa.
I futures del greggio Brent erano in calo dello 0,4% a 82,03 dollari al barile, mentre il greggio statunitense era in calo dello 0,5% a 77,60 dollari al barile.
