Il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione è balzato a un massimo di 1 anno e mezzo la scorsa settimana, mentre i prezzi alla produzione sono rimbalzati in modo modesto ad aprile, portando al più piccolo aumento annuale dell'inflazione alla produzione in più di due anni.
I due rapporti del Dipartimento del Lavoro hanno suggerito un rallentamento della domanda e hanno aumentato il rischio di una recessione nel corso dell'anno, dato che la contrazione del credito frena i prestiti bancari.
"Il numero dell'inflazione e quello dei disoccupati si sono confermati a vicenda. Le richieste di disoccupazione sono state un po' più alte e il PPI è stato un po' più lento del previsto. Questi sono segnali di un rallentamento dell'economia", ha dichiarato Peter Tuz, presidente di Chase Investment Counsel a Charlottesville, Virginia.
"La gente si aspetta che la Fed inizi a ridurre i tassi alla fine di quest'anno. Sembra che quello che stanno facendo stia funzionando. L'economia si sta indebolendo e i guadagni aziendali potrebbero non essere così alti come ci si aspettava".
Walt Disney Co è scivolata dell'8,2% ed è stata la seconda più grande perdente dell'indice di riferimento S&P 500, che è sceso dello 0,3%. Disney ha anche spinto il Dow Jones Industrial Average al ribasso dello 0,78%, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,01%.
Il miglioramento delle prospettive di inflazione ha abbassato i rendimenti del Tesoro sui titoli a due anni, che possono muoversi in base alle aspettative dei tassi di interesse, al 3,864% da oltre il 4% del giorno precedente.
Il rendimento dei titoli a 10 anni è sceso di 4,6 punti base al 3,390%.
I futures hanno mostrato che la probabilità che la Fed aumenti nuovamente i tassi a giugno è scesa al 2,1%, dal 21,9% di lunedì, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. Anche le probabilità che la Fed tagli i tassi nel corso dell'anno sono aumentate, con un taglio previsto a settembre.
In Europa, il 12° rialzo dei tassi di fila della Banca d'Inghilterra ha inizialmente fatto salire la sterlina di quasi mezzo centesimo rispetto al dollaro, portandola a 1,26 dollari. La sterlina è stata scambiata per l'ultima volta a 1,2504 dollari, in calo dello 0,95% nella giornata.
La sterlina ha toccato un massimo di un anno questa settimana e ha visto anche un po' di prese di profitto dopo la decisione della BoE sui tassi.
"La formulazione della dichiarazione (lascia) più spazio ad un rialzo, ma non c'è assolutamente alcun impegno a farlo", ha dichiarato Orla Garvey, senior portfolio manager del reddito fisso presso Federated Hermes. "In questo senso, come previsto, rimaniamo dipendenti dai dati".
L'indice paneuropeo STOXX 600 ha perso lo 0,06% e l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,40%.
PREOCCUPAZIONI PER LA DEBOLEZZA DELLA DOMANDA IN CINA
In Asia, l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha chiuso in ribasso dello 0,3%, invertendo i guadagni della sessione mattutina, in quanto le preoccupazioni per la debolezza della domanda in Cina hanno pesato sul sentimento.
I dati sui prezzi al consumo di aprile della Cina sono aumentati a un ritmo più lento e hanno disatteso le aspettative, mentre la deflazione dei cancelli delle fabbriche si è aggravata, suggerendo che potrebbe essere necessario un maggiore stimolo per stimolare una ripresa economica post-COVID che si presenta frammentaria.
L'indice dei prezzi al consumo (CPI) ad aprile è aumentato dello 0,1% su base annua, il tasso più basso da febbraio 2021, mentre l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è sceso al ritmo più veloce da maggio 2020, con un calo del 3,6% su base annua.
I mercati hanno osservato anche l'inizio di tre giorni di incontri dei leader finanziari del Gruppo dei Sette (G7) in Giappone, che cercheranno di allontanare le catene di approvvigionamento dalla Cina - ma anche di ottenere la sua collaborazione per risolvere i problemi del debito globale.
L'indice cinese delle blue-chip CSI300 è sceso dello 0,2%, insieme all'Hang Seng di Hong Kong.
"Sebbene i dati CPI e PPI della Cina siano inferiori alle attese, la reazione del mercato non è molto forte oggi", ha detto Zhang Zihua, responsabile degli investimenti presso Beijing Yunyi Asset Management.
Gli investitori non si aspettano un ulteriore allentamento della liquidità interna nel prossimo futuro".
Nei mercati valutari, l'indice del dollaro è salito dello 0,631%.
"Si tratta di una correzione attesa da tempo, non credo che ci sia qualcosa di fondamentale dietro con il tetto del debito non risolto. Lo stress è ancora sulle azioni bancarie", ha detto Marc Chandler, capo stratega di mercato presso Bannockburn Global Forex a New York.
"Il dollaro non può cadere tutti i giorni, non vedo alcun aggancio fondamentale dietro il rimbalzo del dollaro", ha detto.
Nei mercati delle materie prime, i prezzi del petrolio hanno ceduto.
Il greggio statunitense è sceso recentemente dell'1,61% a 71,39 dollari al barile e il Brent era a 75,41 dollari, in calo dell'1,31% nella giornata.
