I rendimenti e il dollaro fanno un balzo, i titoli azionari sono in rialzo grazie al rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti.

(Aggiunge il commento nei paragrafi 7-8, 17, aggiorna i prezzi alle 15.00 ET (2000 GMT))

* I forti dati inaspettati sui posti di lavoro negli Stati Uniti affossano le speranze di un taglio dei tassi.

* Amazon, Meta mantengono alto il sentimento del mercato azionario

* Lo Shanghai Composite registra la peggiore settimana degli ultimi 5 anni.

* I prezzi del greggio registrano perdite settimanali del 7%.

NEW YORK/LONDRA 2 febbraio (Reuters) - I rendimenti del Tesoro sono balzati, il dollaro si è impennato e le azioni mondiali sono salite venerdì, dopo che un rapporto sui posti di lavoro degli Stati Uniti che ha fatto esplodere le aspettative di un taglio dei tassi di interesse a breve termine e ha evidenziato un'economia forte.

Le buste paga non agricole sono aumentate di 353.000 posti di lavoro a gennaio, ha dichiarato l'Ufficio di Statistica del Lavoro del Dipartimento del Lavoro, quasi il doppio rispetto alle 180.000 previsioni degli economisti intervistati da Reuters.

Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è schizzato al di sopra del 4% e il dollaro ha guadagnato rispetto a tutte le principali valute, in quanto i datori di lavoro hanno aggiunto molti più posti di lavoro del previsto e la retribuzione oraria media è aumentata dello 0,6% dopo l'aumento dello 0,4% a dicembre.

I dati sono arrivati dopo che mercoledì la Federal Reserve ha respinto le aspettative del mercato per un imminente taglio dei tassi, con il presidente Jerome Powell che ha avvertito che l'inflazione è "ancora troppo alta".

"Il mercato si è sbagliato terribilmente sulla traiettoria a breve termine della politica della Fed e questo è un altro caso in cui è così", ha detto Kevin Gordon, senior investment strategist presso Charles Schwab a New York.

"Il mercato ha valutato correttamente che il contesto inflazionistico contribuirà a creare le condizioni per un taglio da parte della Fed", ha detto. "Ma probabilmente alla fine sarà il mercato del lavoro a spingerli a tagliare e a determinare il ritmo e l'entità dei tagli stessi".

La crescita dell'occupazione ha subito una decelerazione, soprattutto nel quarto trimestre dello scorso anno, ma il rapporto sui posti di lavoro ha mostrato un'accelerazione della creazione di posti di lavoro, ha detto Joseph LaVorgna, capo economista statunitense presso SMBC Nikko Securities America.

"Quando si analizzano tutti i dettagli specifici, ci sono state davvero poche, se non nessuna, sacche di debolezza. Si è trattato di un rapporto molto, molto forte e questo di per sé suggerisce che una recessione non è certamente imminente", ha detto.

L'indicatore MSCI dei titoli azionari di tutto il mondo è avanzato dello 0,74%, mentre a Wall Street il Nasdaq, ricco di tecnologia, e l'indice di riferimento S&P 500 sono saliti rispettivamente dell'1,86% e dell'1,30%, grazie ai solidi risultati trimestrali di Meta Platforms e Amazon.com.

I guadagni del Dow Industrials sono stati un po' più contenuti, con un aumento dello 0,61%, ma il basso tasso di disoccupazione e la forte economia suggeriscono che gli utili aziendali possono aumentare.

Meta ha registrato un'impennata del 20,8%, raggiungendo un livello record dopo aver emesso il suo primo dividendo in anticipo rispetto al 20° anniversario di Facebook, oltre ad aver battuto le entrate e gli utili grazie alle vendite pubblicitarie nel periodo dello shopping natalizio.

I titoli delle banche regionali statunitensi si sono leggermente ripresi da un brutale sell-off scatenato dai timori che i pessimi guadagni di New York Community Bancorp segnalassero problemi più ampi per il settore.

Le azioni di NYCB sono salite del 5,0% dopo un crollo di quasi il 45% nelle ultime due sessioni, dopo che il prestatore ha tagliato il suo dividendo e ha registrato una perdita a sorpresa sui prestiti immobiliari commerciali.

In Giappone, Aozora Bank è crollata a un minimo di tre anni dopo aver preso un enorme accantonamento per perdite sui prestiti per uffici negli Stati Uniti.

Dopo il rapporto sui posti di lavoro, i mercati monetari hanno previsto che la Fed abbasserà il suo tasso obiettivo, attualmente in un range di 5,25%-5,5%, di 123,3 punti base entro la fine dell'anno, in calo rispetto ai 140,3 punti base di poco prima della pubblicazione dei dati.

I futures hanno ridotto le scommesse per un taglio dei tassi a marzo al 20,5% dal 36,5% appena prima del rapporto, e hanno ridotto la probabilità di un taglio di 25 o 50 punti base a maggio al 61,4% dal 91,6%, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.

"Scambierei un'economia più forte con meno tagli dei tassi, piuttosto che un'economia più debole con più tagli dei tassi", ha detto Keith Lerner, chief market strategist di Truist Wealth ad Atlanta.

Il rendimento del Tesoro a due anni, che riflette le aspettative sui tassi di interesse, è salito di 17,8 punti base al 4,372% e il rendimento del decennale è salito di 17 punti base al 4,033%. L'aumento del decennale è stato in linea con il più grande guadagno di un giorno dal settembre 2022, e quello del biennale dal maggio 2023.

RISCHI

Gli investitori hanno evitato il grande crollo del mercato cinese, causato dalla mancanza di stimoli governativi sperati.

Il CSI300 delle blue-chip ha toccato un minimo di cinque anni, mentre lo Shanghai Composite è sceso dell'1,5% nella giornata e del 6,2% nella settimana, la perdita settimanale maggiore dall'ottobre 2018.

L'indice del dollaro, una misura della valuta statunitense rispetto ad altre sei, è balzato ai massimi di sette settimane, salendo dello 0,84%, mentre l'euro è sceso dello 0,74% a 1,0792 dollari. Lo yen si è indebolito dell'1,26% a 148,31 dollari,

I prezzi del petrolio sono scesi di circa il 2%, facendo registrare ad entrambi i benchmark una perdita settimanale, data la vacillazione dell'economia cinese e le persistenti tensioni geopolitiche.

I prezzi del petrolio sono scesi di circa il 2% dopo che i dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti hanno ridotto le probabilità di un imminente taglio dei tassi, che potrebbe smorzare la domanda di greggio se la politica monetaria restrittiva frenasse l'economia.

I futures sul greggio statunitense sono scesi di 1,54 dollari a 72,28 dollari al barile, mentre il Brent è sceso di 1,37 dollari per attestarsi a 77,33 dollari. Entrambi i benchmark hanno registrato perdite superiori al 7% per la settimana.

I prezzi dell'oro sono scivolati a causa dell'aumento del dollaro, che ha reso i lingotti più costosi per gli acquirenti d'oltreoceano, e l'aumento dei rendimenti ha ridotto l'attrattiva dell'oro non fruttifero.

I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,8% a 2053,70 dollari l'oncia.