Nel primo giorno della sua testimonianza al Congresso durante la notte, Powell ha detto che un taglio dei tassi non è appropriato fino a quando la Fed non otterrà una "maggiore fiducia" che l'inflazione si stia dirigendo verso l'obiettivo del 2%, ponendo le basi per il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di giugno di giovedì.
Powell ha riconosciuto che il mercato del lavoro, che è stato una delle principali fonti di preoccupazione per i politici della Fed, si sta raffreddando.
"Ora ci troviamo di fronte a rischi a due facce" e non possiamo più concentrarci solo sull'inflazione, ha detto.
L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto ad altre sei, tra cui l'euro e lo yen, è rimasto invariato a 105,09, dopo un aumento di circa lo 0,1% martedì.
Lunedì era sceso ai minimi dal 13 giugno, in seguito ai dati inaspettatamente deboli dei libri paga degli Stati Uniti.
I trader hanno ora circa il 73% di probabilità di un taglio dei tassi entro settembre, in calo rispetto al 76% di un giorno prima, secondo lo strumento CME FedWatch, con una seconda riduzione per lo più prezzata entro dicembre.
Con l'imminenza dell'IPC, che potrebbe influenzare il pensiero degli investitori sulla tempistica del primo taglio dei tassi statunitensi, il mercato valutario probabilmente si muoverà in un modello di tenuta per la prossima giornata, hanno detto gli analisti.
Powell non ci ha detto nulla di nuovo, ad essere onesti, è stato piuttosto cauto e, ancora una volta, ha ripetuto quello che ci aveva già detto dopo l'ultima riunione", ha detto Michael Pfister, stratega FX di Commerzbank.
Il mercato probabilmente sta aspettando l'IPC, che credo sia l'unica cosa importante di questa settimana.
Dopo la sua testimonianza al Senato, Powell dovrebbe parlare davanti alla Camera più tardi nella giornata.
L'euro si è mantenuto a 1,0815 dollari, al di sotto del massimo di un mese di lunedì, mentre gli investitori si preparano a una situazione di stallo politico in Francia, sulla scia della vittoria elettorale shock dell'alleanza di sinistra del Paese.
La moneta unica europea è stata messa sotto pressione il mese scorso dopo la convocazione di elezioni lampo, ma da allora ha recuperato parte delle perdite, anche se il rischio di un'impasse in Parlamento mantiene gli investitori cauti.
Nel frattempo, il kiwi è stato il maggior ritardatario tra le principali valute, con un calo dello 0,9% a $0,6071, allontanandosi ulteriormente dal massimo di tre settimane di lunedì a $0,6171, dopo che la Reserve Bank of New Zealand ha aperto la porta a possibili tagli dei tassi se l'inflazione dovesse rallentare come previsto.
La RBNZ, che ha mantenuto i tassi fermi come ampiamente previsto, ha espresso la fiducia che l'inflazione tornerà nella sua fascia target quest'anno, stimolando le scommesse per un precoce allentamento della politica.
In occasione della precedente riunione di maggio, i responsabili politici avevano segnalato la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi.
"C'è stato un segnale di maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione tornerà al target quest'anno", ha detto Kyle Rodda, analista senior dei mercati finanziari presso Capital.com.
"Questa è una rivelazione e pone le basi per un taglio dei tassi prima della fine del 2024. I mercati lo stavano già implicando, ma questa svolta dovish suggerisce che potrebbe arrivare prima di quanto si pensasse in precedenza".
Il dollaro australiano è salito dello 0,5% rispetto al suo vicino, raggiungendo 1,1065 dollari neozelandesi per la prima volta dal febbraio 2023. L'Aussie è rimasto piatto rispetto al dollaro USA a 0,6738 dollari, ma si è mantenuto vicino al picco di sei mesi di lunedì, pari a 0,67615 dollari.
Il dollaro è salito dello 0,1% a 161,515 yen, mentre la coppia di valute ha scambiato in un range ristretto in vista della riunione della Banca del Giappone prevista per la fine del mese.
Alcune fonti hanno riferito a Reuters che la BOJ probabilmente taglierà le previsioni di crescita economica di quest'anno a luglio, ma prevede che l'inflazione rimarrà intorno al suo obiettivo del 2% nei prossimi anni, mantenendo viva la possibilità di un aumento dei tassi di interesse questo mese.
