L'euro è sceso dello 0,6% questa settimana, contribuendo a spingere l'indice del dollaro a un guadagno dello 0,9%, portando il suo aumento quest'anno all'1,9%.
Lo yen giapponese è stato il maggior perdente: ora è in calo di circa il 5% per l'anno finora, in quanto i tiepidi dati economici e il terremoto mortale hanno intaccato la fiducia che la Banca del Giappone stia per aumentare i tassi.
"Il messaggio martellante dei dati sull'attività degli Stati Uniti e dei banchieri centrali è che i mercati sono troppo aggressivamente prezzati per un taglio dei tassi nel 2024", ha detto Richard Franulovich, responsabile della strategia di cambio di Westpac.
"Questo e una nuova ondata di turbolenze nei mercati immobiliari e finanziari cinesi hanno fatto sì che il dollaro tornasse in forma".
Venerdì, l'euro era in rialzo dello 0,1% a 1,0887 dollari, mentre l'indice del dollaro era poco variato a 103,33 dollari.
Anche lo yen era poco variato a 148,02 dollari, essendo sceso dopo che i dati hanno mostrato che il tasso di inflazione core del Giappone è rallentato al 2,3% nell'anno fino a dicembre. Si tratta del ritmo annuale più basso dal giugno 2022, il che ha tolto ai responsabili politici la pressione di compiere mosse rapide.
"Siamo un po' bloccati in questo range qui in euro", ha detto Erik Nelson, stratega macro di Wells Fargo. "Per quanto sia successo, l'euro si è mosso a malapena quest'anno".
Nelson ha detto che gli investitori stanno aspettando i dati sulla misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, che saranno resi noti venerdì della prossima settimana.
La sterlina britannica è scesa dello 0,17% a 1,2683 dollari. I dati di venerdì hanno mostrato che le vendite al dettaglio nel Regno Unito hanno subito il crollo maggiore in tre anni a dicembre.
Gli investitori si aspettano ora 140 punti base di tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno, in calo rispetto ai 165 punti base della settimana precedente. Inoltre, vedono un 54% circa di possibilità che il primo taglio avvenga a marzo, rispetto al 77% di una settimana fa.
I dati sul mercato del lavoro statunitense pubblicati giovedì sono stati forti, con le richieste settimanali di disoccupazione che sono scese al livello più basso in quasi un anno e mezzo, aumentando la pressione sulle scommesse di taglio dei tassi del mercato.
Il funzionario della Fed Christopher Waller ha detto martedì che la forza dell'economia statunitense offre ai responsabili politici la flessibilità di muoversi "con attenzione e lentamente", cosa che i trader hanno interpretato come una reazione ai prezzi di un rapido calo dei tassi.
I rendimenti dei Treasury a due anni, che seguono le aspettative dei tassi d'interesse a breve termine, sono saliti di 22 punti base questa settimana al 4,359%.
Il Bitcoin ha toccato un minimo di cinque settimane a 40.484 dollari durante la notte, in quanto i trader hanno preso profitto in seguito all'approvazione da parte degli Stati Uniti dei fondi negoziati in borsa di bitcoin spot.
Il dollaro australiano, che tende a salire quando gli investitori assumono maggiori rischi nei mercati globali, era in rialzo dello 0,4% a $0,6599, anche se rimane inferiore del 3,2% circa per l'anno.
