Anche Wall Street è salita, con l'S&P 500 pronto a stabilire un nuovo record di chiusura, all'inizio di una settimana ricca di importanti utili aziendali, dati sull'inflazione in Europa, riunioni della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra e dati sull'occupazione negli Stati Uniti.
L'ampio indice europeo STOXX 600 ha brevemente toccato un nuovo massimo di due anni, chiudendo in rialzo dello 0,2% dopo aver registrato il maggior guadagno settimanale in tre mesi la scorsa settimana.
Il mercato sta cercando di capire le prospettive dell'economia statunitense, che difficilmente richiederà i profondi tagli dei tassi d'interesse da parte della Fed che ha prezzato, ha detto Phillip Nelson, responsabile dell'asset allocation presso NEPC, un consulente di investimenti per investitori istituzionali a Boston.
In assenza di shock geopolitici, l'economia degli Stati Uniti crescerà meglio del previsto, con solo alcune aree che non funzioneranno a dovere, ha detto.
L'indicatore della performance azionaria globale incentrato sugli Stati Uniti di MSCI ha guadagnato lo 0,67%, mentre a Wall Street il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,51%, lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,71% e il Nasdaq Composite ha aggiunto l'1,07%.
L'S&P 500 ha segnato cinque massimi storici di chiusura finora a gennaio.
I guadagni delle megacap saranno esaminati questa settimana, dopo che le previsioni deludenti di Intel e Tesla della scorsa settimana hanno aggravato le preoccupazioni sulla valutazione dei titoli di crescita delle megacap che hanno guidato il rally di fine anno 2023.
Microsoft, che grazie alla sua partnership con Open AI ha suscitato l'interesse del mercato per l'intelligenza artificiale nel 2023, dovrebbe riportare un aumento del 15,8% del fatturato trimestrale martedì. Il titolo era in rialzo dell'1,2% nelle contrattazioni pomeridiane.
Questa settimana sono previsti anche i risultati di altri membri dei Magnifici Sette - Alphabet, Apple, Meta Platforms e Amazon.com - oltre ai pesi massimi Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm, Merck, Pfizer e Boeing.
L'euro è sceso a quasi un minimo di sette settimane, scendendo sotto il livello di 1,08, in quanto il mercato ha ridimensionato le aspettative sull'entità dei tagli ai tassi di quest'anno da parte della Fed e della Banca Centrale Europea (BCE), ha dichiarato Marc Chandler, capo stratega di mercato presso Bannockburn Global Forex a New York.
"Stiamo ancora reagendo e correggendo quanto accaduto nel quarto trimestre dello scorso anno", ha detto Chandler.
"Il mercato si è convinto che ci sarebbero stati tagli dei tassi aggressivi non solo da parte della Fed, ma anche da parte della Banca d'Inghilterra e della BCE. Il dollaro ha ceduto in quell'ambiente", ha detto.
L'indice del dollaro si è ritirato, con un calo dello 0,13%, mentre l'euro è scivolato dello 0,16% a 1,0835 dollari dopo essere sceso a 1,0797 dollari. L'euro potrebbe essere pronto per un febbraio debole, in quanto la moneta unica è scesa rispetto al dollaro negli ultimi sette anni durante il mese, ha detto.
Gli investitori attendono la conferenza stampa del Presidente della Fed Jerome Powell e la dichiarazione della banca centrale statunitense a conclusione di una riunione politica di due giorni, mercoledì, e il rapporto sulla disoccupazione negli Stati Uniti, venerdì.
Si prevede che i responsabili politici manterranno il tasso d'interesse target della Fed fermo ad un intervallo tra il 5,25% e il 5,50%, ma alcuni investitori ritengono che la banca centrale statunitense potrebbe abbandonare la sua tendenza al rialzo.
Il rendimento della nota di riferimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 9 punti base al 4,070%, mentre il benchmark europeo - il bund tedesco a 10 anni - è sceso di 0,7 punti base al 2,231%.
I rendimenti del Tesoro sono scesi bruscamente a novembre e dicembre, aiutando i mercati azionari a salire sulle aspettative che i tagli dei tassi della Fed potrebbero arrivare già a marzo. Ma i rendimenti sono aumentati quest'anno, poiché i trader hanno ridotto le scommesse sul taglio dei tassi.
I rendimenti del Tesoro sono scesi ulteriormente dopo che il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato, a fine sessione, che avrebbe avuto bisogno di prendere in prestito una quantità inferiore rispetto alle stime precedenti.
Le preoccupazioni per un'ondata di offerta dovuta all'aumento del deficit federale hanno spinto i rendimenti vicino ai massimi di due decenni in ottobre, anche se i segnali di un raffreddamento dell'inflazione e di un atterraggio morbido dell'economia statunitense hanno contribuito a far scendere i rendimenti da allora.
Le azioni asiatiche sono aumentate grazie alle nuove misure adottate da Pechino per stabilizzare il mercato locale, che hanno superato il freno al sentimento derivante dall'ordine del tribunale di Hong Kong di liquidare il gigante immobiliare China Evergrande.
Gli investitori sono stati anche sensibili ai rischi geopolitici, con il petrolio in aumento dopo che un attacco missilistico degli Houthi ha causato un incendio su una nave cisterna nel Mar Rosso e un attacco di droni ha ucciso tre truppe statunitensi in Giordania.
In Asia, il principale freno alle azioni è stato dato dall'ordine del tribunale di Hong Kong di liquidare Evergrande, il manifesto del crollo immobiliare cinese.
L'Hang Seng di Hong Kong ha ridotto i guadagni in seguito alla notizia e ha chiuso in rialzo dello 0,78%, dopo aver registrato un rialzo di quasi il 2% in seguito alla dichiarazione del regolatore dei titoli cinese che domenica avrebbe sospeso completamente il prestito di azioni vincolate.
Le blue chip della Cina continentale hanno faticato ad avanzare all'inizio della sessione e alla fine hanno ceduto lo 0,9%.
I prezzi del petrolio sono scesi di oltre un dollaro al barile, poiché il settore immobiliare cinese in difficoltà ha scatenato le preoccupazioni sulla domanda, inducendo i trader a rivalutare il premio di rischio per l'offerta derivante dall'escalation delle tensioni in Medio Oriente.
I futures sul greggio statunitense sono scesi di 1,23 dollari a 76,78 dollari al barile, mentre il Brent è sceso di 1,15 dollari per terminare a 82,40 dollari al barile.
I futures sull'oro degli Stati Uniti sono saliti dello 0,4% a 2025,40 dollari l'oncia.
