* I futures azionari statunitensi, le azioni europee e asiatiche scendono tutti

* Banche europee in forte ribasso, StanChart crolla fino al 17%.

* Il dollaro sale sopra i 150 yen, l'indice del dollaro al top di due settimane

* Il petrolio scivola, l'oro vicino ai massimi di cinque mesi

* La BCE mantiene i tassi come previsto, l'euro non ne risente, ultimo calo dello 0,2%.

LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - I rendimenti dei Treasury statunitensi sono tornati vicino al 5% giovedì, rafforzati dai dati sul PIL statunitense superiori alle aspettative, trascinando le azioni di tutto il mondo ai minimi plurimensili nel bel mezzo di un'intensa settimana di utili aziendali.

L'economia statunitense è cresciuta al ritmo più veloce in quasi due anni nel terzo trimestre, secondo i dati di giovedì, grazie all'aumento dei salari in un mercato del lavoro rigido che ha contribuito ad alimentare la spesa dei consumatori, sfidando ancora una volta gli avvertimenti di una recessione che si sono protratti dal 2022.

L'inaspettata forza dell'economia è stata un fattore di sell off nel mercato del Tesoro americano, e il rendimento di riferimento a 10 anni si è attestato l'ultima volta al 4,9381%, in calo di un soffio nella giornata, dopo aver raggiunto il 4,989%, sfidando il 5,021% - il massimo dal 2007 - toccato all'inizio della settimana.

Un rimbalzo delle vendite di case negli Stati Uniti e un'asta di titoli quinquennali che ha mostrato una domanda debole sono stati gli ultimi motivi di preoccupazione nel mercato obbligazionario, che ha visto il rendimento del Tesoro americano a 10 anni salire di 11 punti base mercoledì.

"Il mercato dei Treasury è chiaramente molto importante, il grande rialzo dei rendimenti di ieri sembra aver avuto un impatto negativo anche sulle azioni, quindi l'evoluzione e la reazione ai dati di questa settimana saranno il grande fattore di oscillazione per i mercati globali", ha detto Kiran Ganesh, responsabile globale delle comunicazioni sugli investimenti presso UBS Wealth Management.

Anche l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) di venerdì, che è l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, è al centro dell'attenzione.

Giovedì, la Banca Centrale Europea ha interrotto la più lunga serie di rialzi dei tassi di interesse nei suoi 25 anni di storia, lasciando il suo tasso principale al livello record del 4,0% e affermando che gli ultimi dati continuavano a indicare che l'inflazione stava lentamente scendendo verso il suo obiettivo del 2%.

La reazione del mercato alla decisione è stata limitata e l'euro è sceso dello 0,25 per cento in giornata a 1,0541 dollari, sostanzialmente dove si trovava prima della decisione, mentre gli occhi si rivolgono alla conferenza stampa post decisione del Presidente Christine Lagarde.

FOCUS SUI GUADAGNI

L'ampio indice STOXX europeo è sceso dello 0,4%, appena al di sotto dei minimi di sette mesi toccati all'inizio della settimana, mentre l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha toccato un minimo di 11 mesi.

I futures del Nasdaq statunitense sono scesi dello 0,5% e quelli dello S&P 500 dello 0,36%, anche dopo che tutti e tre i principali benchmark statunitensi avevano chiuso mercoledì in forte ribasso.

Ganesh ha detto che sono tre gli elementi principali che spingono le azioni al ribasso.

"I rendimenti elevati riflettono le preoccupazioni che i tassi dovranno rimanere alti più a lungo, e questo non sarà positivo per l'economia a lungo termine; i rendimenti elevati sono anche in competizione per gli investimenti nel mercato azionario; e l'inizio della stagione degli utili è stata un'esperienza mista, ma generalmente negativa".

Le banche europee sono state la grande storia degli utili di mercoledì, con Standard Chartered che ad un certo punto è scesa di oltre il 17%, mentre BNP Paribas è scesa del 3,3% e Swedbank del 6,7%, tutti dopo i risultati.

Il più ampio indice bancario europeo è sceso fino al 2,4%, ai minimi degli ultimi quattro mesi, con la Spagna come unico dato positivo.

Anche i titoli tecnologici statunitensi hanno subito un calo. Le azioni di Alphabet hanno registrato nella notte la loro peggiore sessione da marzo 2020, con un calo del 9,5%, in quanto gli investitori sono rimasti delusi dallo stallo della crescita della sua divisione cloud.

Anche Meta Platforms è scesa nelle contrattazioni pre-mercato, anche dopo che i risultati del terzo trimestre hanno battuto le aspettative, con la previsione di spesa per il 2024 superiore alle stime e suggerendo che il conflitto in Israele e Gaza potrebbe smorzare le vendite del quarto trimestre.

Amazon.com presenterà i suoi risultati dopo la chiusura di giovedì.

Nei mercati valutari, l'indice del dollaro ha toccato un massimo di due settimane a 106,88, spinto dall'aumento dei rendimenti, e lo yen si è indebolito superando 150 per dollaro, un livello che ha messo i trader in guardia da un intervento a sostegno della valuta giapponese, e raggiungendo un minimo di 10 mesi a 150,78 per dollaro.

I prezzi del petrolio sono scesi dopo l'aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti e a causa del rafforzamento del dollaro, anche se la guerra in Medio Oriente è rimasta in primo piano nella mente degli operatori. Il greggio statunitense è sceso del 2,2% a 83,14 dollari al barile. Il greggio Brent è sceso del 2,2% a 88,16 dollari al barile.

L'oro spot è rimasto piatto, a circa 1.977,5 dollari l'oncia.