Il rendimento dei titoli del Tesoro americano a 10 anni è stato brevemente offerto al di sopra della barriera del 5% giovedì per la prima volta dal luglio 2007, toccando il 5,001%.
Il rendimento di riferimento è in procinto di registrare la maggiore impennata settimanale dall'aprile 2022, grazie ai solidi dati economici.
Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi erano in calo nel pomeriggio, con le megacapitali tecnologiche e legate ai tassi d'interesse che hanno trainato il Nasdaq al ribasso.
Tutti e tre gli indici sembravano destinati a registrare perdite su base settimanale.
"Il sentimento degli investitori è piuttosto negativo e crediamo che sia importante concentrarsi sul lungo termine - anche su quello intermedio - e che molti di questi aspetti cadranno nel dimenticatoio", ha detto Ross Mayfield, analista di strategia di investimento presso Baird a Louisville, Kentucky.
"Non si presta abbastanza attenzione agli utili aziendali, che sono stati forti e le indicazioni sono state solide", ha aggiunto Mayfield. "Gli investitori farebbero bene a prestare attenzione a questo aspetto, così come agli eventi macro, alle tensioni geopolitiche".
I partecipanti al mercato hanno anche digerito le osservazioni del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che ha lasciato la porta aperta ad un ulteriore rialzo dei tassi, mentre altri funzionari della Fed hanno lasciato intendere che il ciclo di inasprimento potrebbe essere giunto al termine.
"Gli investitori stanno digerendo i commenti del Presidente della Fed Powell e li stanno contestualizzando con le osservazioni di altri relatori della Fed che hanno suggerito che il rialzo dei rendimenti del Tesoro sta aiutando la Fed a inasprire le condizioni", ha detto Tom Hainlin, stratega nazionale degli investimenti presso U.S. Bank Wealth Management a Minneapolis. "E forse c'è una minore probabilità che la Fed debba aumentare ulteriormente i tassi di interesse".
Le forti vendite al dettaglio negli Stati Uniti a settembre hanno rafforzato l'idea che la Fed potrebbe avere bisogno di mantenere i tassi di interesse alti più a lungo, ha detto Hainlin.
La stagione degli utili del terzo trimestre è entrata nel vivo, con 86 società dell'S&P 500 che hanno presentato un rapporto. Di queste, il 78% ha fornito risultati superiori alle aspettative, secondo LSEG.
Le tensioni geopolitiche hanno smorzato la propensione al rischio degli investitori quando Israele ha raso al suolo un quartiere settentrionale di Gaza.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 177,6 punti, o 0,53%, a 33.236,57, lo S&P 500 ha perso 38,03 punti, o 0,89%, a 4.239,97 e il Nasdaq Composite è sceso di 157,43 punti, o 1,19%, a 13.028,74.
Le azioni europee hanno esteso il loro sell-off, terminando la settimana al livello più basso degli ultimi sette mesi, a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente, dell'aumento dei tassi di interesse e dei guadagni deludenti che hanno smorzato la propensione al rischio degli investitori.
L'indice paneuropeo STOXX 600 ha perso l'1,36% e l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,87%.
I titoli dei mercati emergenti hanno perso lo 0,51%. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in ribasso dello 0,6%, mentre il Nikkei giapponese ha perso lo 0,54%.
Il rendimento dei titoli del Tesoro americano a 10 anni, il pilastro del sistema finanziario globale, si è ritirato dopo aver superato il livello del 5% alla fine di giovedì, ma è rimasto sulla buona strada per ottenere il più grande guadagno settimanale dall'aprile 2022, dato che i solidi dati economici continuano a sfidare la politica restrittiva dei tassi della Fed.
Le banconote di riferimento a 10 anni sono salite di 13/32 punti per un rendimento del 4,9328%, dal 4,988% di giovedì.
L'obbligazione a 30 anni ha registrato un ultimo aumento di prezzo di 7/32 per un rendimento del 5,0859%, dal 5,102% di giovedì.
Il dollaro ha brevemente toccato il livello di 150, strettamente osservato, contro lo yen giapponese, venerdì, spinto dall'aumento dei rendimenti del Tesoro e dall'accenno di Powell alla possibilità di ulteriori rialzi dei tassi politici.
Il biglietto verde era nominalmente più basso rispetto ad un paniere di valute mondiali.
L'indice del dollaro è sceso dello 0,08%, mentre l'euro è salito dello 0,1% a 1,059 dollari.
Lo yen giapponese si è indebolito dello 0,04% rispetto al biglietto verde, attestandosi a 149,86 dollari per dollaro, mentre la sterlina è stata scambiata a 1,2153 dollari, in rialzo dello 0,08% nella giornata.
I prezzi del petrolio hanno registrato un modesto ribasso, ma hanno segnato il secondo guadagno settimanale consecutivo, poiché la potenziale escalation della guerra tra Israele e Hamas ha alimentato le preoccupazioni sull'offerta.
Il greggio statunitense è sceso dello 0,69% per attestarsi a 88,75 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 92,16 dollari al barile, con un calo dello 0,24% nella giornata.
L'oro ha esteso la sua avanzata, avvicinandosi al livello chiave di 2.000 dollari l'oncia, in quanto le tensioni geopolitiche hanno rafforzato il fascino di bene rifugio del metallo.
L'oro spot ha aggiunto lo 0,3% a 1.979,69 dollari l'oncia.
