(Alliance News) - I prezzi delle azioni a Londra sono andati in rosso all'apertura di lunedì, mentre gli investitori hanno digerito l'ultima serie di dati economici preoccupanti provenienti dalla Cina e hanno atteso ulteriori guadagni da parte di grandi aziende statunitensi.

L'indice FTSE 100 ha aperto in ribasso di 2,96 punti a 7.431,61 punti. Il FTSE 250 era in calo di 46,22 punti, 0,3%, a 18.520,59, e l'AIM All-Share era in calo di 0,2 punti a 750,60.

Il Cboe UK 100 era in calo dello 0,1% a 741,36, il Cboe UK 250 era in calo dello 0,3% a 16.243,69 e il Cboe Small Companies era leggermente più basso a 13.494,55.

I settori esposti alla Cina, come quello minerario e petrolifero, hanno pesato sul FTSE 100 dopo una stampa debole del prodotto interno lordo del Paese. Nel frattempo, i titoli del settore edilizio sono scesi dopo che i dati hanno rivelato un calo dei prezzi delle case nel Regno Unito.

Nell'azionario europeo lunedì, il CAC 40 a Parigi è sceso dello 0,7%, mentre il DAX 40 a Francoforte è sceso dello 0,3%.

L'economia cinese è cresciuta del 6,3% su base annua nel secondo trimestre, una cifra che smentisce il rallentamento della ripresa post-pandemia del Paese e che gli analisti avvertono essere gonfiata data la bassa base di confronto con il 2022, anno di blocco. L'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino ha reso noti i dati sulla crescita, affermando in un comunicato che l'economia "ha mostrato un buon slancio di ripresa".

"Per trimestre, il PIL è cresciuto del 4,5% su base annua nel primo trimestre e del 6,3% nel secondo trimestre", ha detto il portavoce dell'NBS Fu Linghui. Pur essendo più veloce rispetto al primo trimestre, la lettura è stata inferiore al consenso del mercato citato da FXStreet, pari al 7,3%.

In termini di trimestre su trimestre, i dati di lunedì hanno mostrato che la seconda economia mondiale è cresciuta solo dello 0,8% tra aprile e giugno, rallentando rispetto alla crescita del 2,2% registrata nei primi tre mesi del 2023.

Altri dati provenienti dalla Cina hanno evidenziato un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio a giugno, mentre la disoccupazione giovanile ha raggiunto un livello record.

Le vendite al dettaglio, un indicatore chiave dei consumi, sono aumentate del 3,1% a giugno rispetto a un anno prima, secondo l'NBS, rallentando rispetto all'aumento del 13% di maggio. Anche la disoccupazione giovanile cinese è balzata al record del 21,3% a giugno, rispetto al 20,8% di maggio, secondo la NBS.

In Cina, lo Shanghai Composite ha chiuso in calo dello 0,9%, mentre lo S&P/ASX 200 di Sydney ha chiuso in calo dello 0,1%. I mercati finanziari di Hong Kong sono rimasti chiusi a causa di un tifone, mentre i mercati di Tokyo sono rimasti chiusi come previsto per il Marine Day.

"L'ampiezza dell'economia cinese significa che una percezione di stallo nella ripresa post-pandemia ha ramificazioni per la domanda e le economie globali", ha osservato Sophie Lund-Yates di Hargreaves Lansdown.

I prezzi del petrolio si sono leggermente ritirati dopo i deboli dati cinesi, con un barile di petrolio Brent scambiato a USD79,02 all'inizio di lunedì, inferiore a USD80,12 alla fine di venerdì. Le major petrolifere BP e Shell sono scese dello 0,7% nelle prime contrattazioni.

"I dati cinesi più deboli sollevano dubbi sul profilo della domanda. Allo stesso tempo, un precedente blocco della produzione in Libia è stato risolto, aggiungendo ulteriore offerta all'equazione. L'effetto complessivo delle recenti mosse è relativamente attenuato, ma la situazione in Cina è l'elemento che deve essere osservato da vicino - qualsiasi ulteriore scossa, soprattutto per quanto riguarda gli stimoli, avrà effetti immediati a catena sul prezzo del petrolio", ha continuato Lund-Yates di HL.

Altri settori esposti alla Cina hanno subito un colpo tra le grandi capitalizzazioni di Londra. I minatori hanno subito una pressione di vendita iniziale, con Anglo American in calo del 2,0%, Antofagasta in calo dell'1,8% e Glencore in calo dell'1,6%.

L'oro è stato quotato a USD1.952,27 l'oncia nelle prime ore di lunedì, in calo rispetto a USD1.957,56 di venerdì.

L'azienda di moda di lusso Burberry è scesa dell'1,1%, con la Cina come mercato chiave.

Anche i costruttori di case del FTSE 100 sono scesi, in quanto i dati di Rightmove hanno mostrato un calo dei prezzi delle case nel Regno Unito.

I prezzi delle case nel Regno Unito a luglio sono scesi più rapidamente del normale per il periodo dell'anno, secondo i dati di Rightmove. I prezzi degli immobili sono scesi dello 0,2%, pari a GBP905, nel mese di luglio, nonostante di solito si mantenga stabile in questo periodo dell'anno. Il calo è stato determinato dall'aumento dei costi dei mutui, che hanno imposto maggiori vincoli agli acquirenti. Il prezzo medio delle case a luglio è stato di 371.907 sterline, secondo Rightmove.

I prezzi delle case rimangono comunque superiori del 2,6% rispetto a gennaio, dimostrandosi più resistenti di quanto molti si aspettassero. Su base annua, i prezzi delle case sono aumentati dello 0,5% a luglio, in calo rispetto all'aumento dell'1,1% di giugno.

Barratt Developments, Taylor Wimpey e Persimmon sono scesi dello 0,6%.

Negli Stati Uniti, venerdì, Wall Street ha chiuso in modo misto, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dello 0,3%, lo S&P 500 in calo dello 0,1% e il Nasdaq Composite in calo dello 0,2%. La stagione degli utili ha preso il via venerdì con risultati contrastanti da parte delle grandi banche statunitensi.

Il Presidente e Amministratore Delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, ha avvertito che l'aumento della regolamentazione sulla scia dei fallimenti bancari di quest'anno aumenterà i costi per i consumatori e le imprese.

Dimon ha affermato che l'economia statunitense è "resiliente", anche se ha messo in guardia sui "rischi salienti", in quanto i consumatori stanno lentamente esaurendo "le loro riserve di liquidità".

Martedì ci saranno i risultati semestrali di Bank of America, mentre Goldman Sachs, IBM, Netflix e Tesla riferiranno mercoledì.

Il dollaro era misto rispetto alle principali valute nei primi scambi in Europa.

La sterlina era quotata a USD1,3092 all'inizio di lunedì, inferiore a USD1,3117 alla chiusura delle azioni di Londra di venerdì. L'euro è stato scambiato a USD1,1241, superiore a USD1,1240. Contro lo yen, il dollaro è stato quotato a JPY138,62, in rialzo rispetto a JPY138,55.

Nel frattempo, l'attività di M&A ha continuato a tornare a Londra. Gresham House, quotata all'AIM, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo su un'offerta di acquisizione finale raccomandata in contanti con Searchlight Capital. Le sue azioni sono balzate del 56% a 1.006 pence.

Gli azionisti di Gresham avranno diritto a ricevere 1.105 pence per azione, un premio del 63% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì di 680,00 pence. L'offerta valuta il gestore patrimoniale quotato all'AIM a circa 469,8 milioni di sterline su base completamente diluita, o 440,6 milioni di sterline su base enterprise value. Il Consiglio di amministrazione di Gresham ha dichiarato che intende raccomandare all'unanimità l'offerta in occasione delle assemblee giudiziarie e generali che si terranno a tempo debito.

"Searchlight è attratta dalla posizione di Gresham House come uno dei principali gestori patrimoniali del Regno Unito in classi di attività alternative sostenibili, che mostrano un forte interesse e una forte allocazione da parte degli investitori", si legge nel comunicato.

Lunedì sarà una giornata tranquilla nel calendario economico, ma la settimana riprenderà con i dati sull'inflazione del Regno Unito e della zona euro mercoledì.

Di Elizabeth Winter, giornalista senior sui mercati di Alliance News

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