Il regno ha venduto 3,25 miliardi di dollari, 4 miliardi di dollari e 4,75 miliardi di dollari in tenori di sei, 10 e 30 anni rispettivamente, per scopi di bilancio interno, come ha riferito la pubblicazione dei mercati dei capitali IFR.
L'Arabia Saudita, il primo esportatore di petrolio al mondo, ha approvato la settimana scorsa un piano di prestiti annuale che stima il fabbisogno di finanziamento per il 2024 a 23 miliardi di dollari, per contribuire a colmare il deficit fiscale e rimborsare le scadenze imminenti.
A metà strada di un piano di trasformazione economica noto come Vision 2030 per diversificare dagli idrocarburi, l'Arabia Saudita ha preventivato un aumento della spesa per guidare la crescita interna e sostenere il PIL non petrolifero.
Simon Quijano-Evans, capo economista di Gemcorp Capital Management Limited a Londra, ha detto che l'emissione saudita era "molto attesa" dai mercati, con lo Stato del Golfo che beneficia di un rating più alto rispetto ad altri Paesi emergenti.
"(L'Arabia Saudita) continuerà probabilmente ad essere vista come un'interessante opportunità di cross-over per molti fondi globali", ha detto Quijano-Evans in una nota.
Gli spread finali si sono ridotti rispetto alle indicazioni iniziali, consentendo al Governo saudita di fissare un prezzo più favorevole per le obbligazioni, grazie al sano appetito degli investitori.
Gli spread per l'obbligazione a sei anni si sono ristretti a 90 punti base (bps) rispetto ai Treasury statunitensi (UST) da 115 bps; a 110 bps rispetto agli UST per il decennale da 135 bps; e a 170 bps per la quota trentennale da 195 bps.
Citi, HSBC, J.P. Morgan Securities e Standard Chartered Bank sono stati i coordinatori globali e i joint bookrunner dell'emissione, mentre Bank of China, Mizuho International, SMBC Nikko e SNB Capital hanno agito come bookrunner passivi.
L'Arabia Saudita ha venduto 16 miliardi di dollari in obbligazioni sovrane lo scorso anno. Si prevede che il debito pubblico raggiunga 1.115 trilioni di riyal (297,33 miliardi di dollari) entro la fine del 2024, pari a circa il 26% del PIL. (1 dollaro = 3,7501 riyal) (Servizio di Rachna Uppal e Andrew Mills; servizi aggiuntivi di Libby George a Londra e Hadeel Al Sayegh; Redazione di Alex Richardson, Ed Osmond e Mark Porter)
