Di seguito sono riportati i dettagli chiave dei passi della Cina, illustrati questa settimana, per controllare un'industria di raffinazione che ha recentemente superato gli Stati Uniti per diventare la più grande del mondo.
COSA STA CERCANDO DI FARE LA CINA?
Il tetto di capacità complessiva, presentato per la prima volta nell'ottobre 2021 come parte di un piano per raggiungere il picco di emissioni di carbonio entro il 2030, mira a frenare l'eccessiva produzione nazionale di raffinerie e l'eccesso di offerta per ridurre le emissioni di gas serra.
La Cina ha cercato a lungo - e a volte lottato - per rimuovere la capacità in eccesso nei settori industriali pesanti altamente inquinanti, come l'acciaio e il cemento.
Il think tank Sinocarbon afferma che i settori della raffinazione e petrolchimico rappresentavano l'8% delle emissioni nel 2020.
Il tetto massimo aiuterà anche a ridurre la già elevata dipendenza della Cina dalle importazioni di petrolio greggio, che lo scorso anno era pari al 76%.
COME È CRESCIUTO IL SETTORE DELLA RAFFINAZIONE IN CINA?
La capacità di raffinazione in Cina è aumentata lo scorso anno a 920 milioni di tonnellate metriche all'anno, pari a 18,4 milioni di bpd.
La recente crescita del settore è stata guidata dal 2019 dalla creazione di tre grandi raffinerie indipendenti - Zhejiang Petrochemical, Hengli Petrochemical e Shenghong Petrochemical - che hanno aggiunto una capacità combinata di 1,52 milioni di bpd, altamente integrata con la produzione petrolchimica.
Insieme alla raffineria statale dominante Sinopec e alla sua rivale PetroChina, oltre ad un esercito di circa 60 piccoli trasformatori indipendenti conosciuti come "teiere", il settore della raffinazione è diventato il più grande del mondo, superando gli Stati Uniti lo scorso anno.
Questa crescita ha portato ad un basso tasso di utilizzo delle raffinerie, pari al 73% nel 2022, in base ai dati ufficiali di produzione, rispetto a più del 91% negli Stati Uniti, il che significa che la Cina ha una capacità in eccesso per consentire grandi volumi di esportazione di carburante raffinato.
QUAL È IL PROBABILE IMPATTO DELLE MISURE?
Le misure potrebbero costringere a chiudere altri impianti piccoli e inefficienti, come è già avvenuto nella provincia di Shandong, dove circa 400.000 bpd di capacità sono stati messi fuori uso nel 2020 e 2021 per far posto al nuovo impianto petrolchimico di Yulong, di dimensioni simili.
Si prevede che altri operatori guardino all'estero per la crescita. Il produttore di fibre di poliestere Tongku Group e Rongsheng Petrochemical stanno entrambi esplorando la costruzione di nuove raffinerie nel Sud-Est asiatico.
Molte teiere, nel frattempo, nel corso degli anni hanno ampliato silenziosamente la capacità di lavorazione, investito nello stoccaggio del petrolio o risalito la catena del valore del prodotto per produrre prodotti chimici per la transizione energetica.
LA CINA RAGGIUNGERÀ I SUOI OBIETTIVI?
Oltre ad aumentare il controllo nell'approvazione di nuovi impianti, il Governo può esercitare il potente strumento delle quote di importazione di petrolio greggio, a cui sono soggette tutte le raffinerie indipendenti.
Negli ultimi anni, il tetto massimo si è attestato a 243 milioni di tonnellate annue, o 4,86 milioni di bpd, e le sovvenzioni effettive sono state inferiori.
Grazie alla rigida gestione delle quote e alle repressioni sul commercio illegale di quote, la Cina è già riuscita a limitare le operazioni di raffinazione in una certa misura.
Nel frattempo, il Governo mantiene anche uno stretto controllo sulle esportazioni di carburante raffinato, consentendo solo alle raffinerie statali e ad una grande raffineria indipendente, Zhejiang Petrochemical Corp, il diritto di esportare.
QUALI SONO LE MAGGIORI RAFFINERIE DELLA CINA?
La Cina ha circa 34 raffinerie da 200.000 bpd o più, con una capacità di lavorazione combinata di 480 milioni di tonnellate, o 9,6 milioni di bpd, secondo Sinopec.
La maggior parte di questi impianti sono gestiti da Sinopec, PetroChina e China National Offshore Oil Company. Insieme, i tre colossi statali gestiscono quasi 12 milioni di bpd di capacità di lavorazione.
QUANTA NUOVA CAPACITÀ È IN CANTIERE?
Sono previste quattro nuove raffinerie con una capacità combinata di 1,2 milioni di bpd, tra cui il complesso petrolchimico Yulong da 400.000 bpd nello Shandong, la Huajin Aramco Petrochemical Company da 300.000 bpd nella provincia di Liaoning, nel nord-est, e la raffineria Sinopec Gulei da 320.000 bpd, oltre all'espansione da 300.000 bpd della Sinopec Zhenhai. (tonnellata=7,3 barili per la conversione del petrolio grezzo) (Segnalazione di Chen Aizhu; Editing di Tony Munroe, Robert Birsel)
