Fitch ha tagliato gli Stati Uniti di un gradino a AA+ da AAA, citando il deterioramento fiscale, una decisione annunciata dopo la chiusura di Wall Street martedì.
La notizia ha colpito i mercati azionari globali, portando l'indice europeo STOXX 600 ai minimi di due settimane. L'ultima volta era in calo dell'1,4% alle 0914 GMT.
Anche le azioni statunitensi dovrebbero aprire al ribasso, con i futures del Nasdaq in calo di oltre l'1%.
I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni sono scesi di 2 punti base, mentre il dollaro statunitense è salito solo dello 0,2% rispetto ad un paniere di pari.
"La mancanza di movimenti nei titoli del Tesoro USA e nell'indice del dollaro suggerisce che il mercato ha già ampiamente quantificato e valutato i danni delle recenti ricadute", ha dichiarato Sophie Lund-Yates, analista azionario capo di Hargreaves Lansdown.
La mossa di Fitch, che è arrivata dopo che a maggio aveva messo i rating sotto osservazione negativa, ha attirato la reazione furiosa della Casa Bianca, che l'ha definita "arbitraria e basata su dati obsoleti", poiché è arrivata due mesi dopo l'accordo sul tetto del debito che ha evitato un default degli Stati Uniti.
"È vero che questa mossa di Fitch si basa in qualche modo su dati obsoleti, soprattutto con la traiettoria dell'inflazione che ora ha un gradiente più favorevole", ha detto Lund-Yates.
Gli investitori hanno fatto un paragone con quanto accaduto quando Standard & Poor's ha tagliato il rating AAA degli Stati Uniti nel 2011, all'indomani della crisi finanziaria globale. Anche in quell'occasione, gli investitori si erano rifugiati nella relativa sicurezza dei Treasury, a scapito dei titoli azionari più rischiosi.
"Il fatto che S&P sia stata la prima a fare un downgrade 12 anni fa è stata una notizia molto più importante e ha permesso agli investitori di adattarsi al fatto che il mercato obbligazionario più importante del mondo non è più una AAA pura, ma si tratta comunque di una decisione importante", ha detto Jim Reid, stratega di Deutsche Bank.
Sebbene gli investitori affermino che è improbabile che il downgrade abbia un grande impatto sui Treasury statunitensi, che sostengono il sistema finanziario come asset sicuro globale, ha iniettato un po' di incertezza nei mercati finanziari, gettando una rinnovata attenzione sulle metriche del debito dell'economia più grande del mondo.
La notizia è arrivata anche subito dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha detto lunedì che prevedeva di prendere in prestito 1.007 trilioni di dollari nel terzo trimestre, l'importo più grande di sempre per quel periodo, rispetto alla stima di 274 miliardi di dollari di maggio. L'attenzione era rivolta ad un annuncio di rimborso in arrivo mercoledì.
DATI DELUDENTI
Il declassamento "dice fondamentalmente che la spesa del Governo degli Stati Uniti è un problema. Si tratta di una situazione di bilancio insostenibile, perché l'economia non può nemmeno crescere per uscire da questo problema in futuro", ha detto Steven Ricchiuto, capo economista statunitense di Mizuho Securities.
"Pertanto, dovranno affrontarlo o accettare le conseguenze di potenziali ulteriori declassamenti".
Tony Sycamore, analista di IG, ha detto che a parte la mossa di Fitch, ci sono stati alcuni dati deludenti negli Stati Uniti e in Cina e alcuni guadagni più deboli del previsto, per cui la gente stava togliendo denaro dal tavolo.
Altrove, il rendimento delle obbligazioni giapponesi a 10 anni ha toccato un nuovo picco di nove anni mercoledì, mentre gli investitori hanno continuato a testare la tolleranza della Banca del Giappone nei confronti di rendimenti più elevati, dopo il ritocco a sorpresa della politica di venerdì. Lo yen è salito dello 0,5% rispetto al dollaro, cercando di invertire tre sessioni di perdite.
In precedenza, anche le azioni asiatiche sono scese, con l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico che è sceso dell'1,9%. Il Nikkei giapponese è sceso dell'1,8%, mentre le azioni australiane sono crollate del 2,3%.
Il benchmark della Cina continentale e quello di Hong Kong sono scesi rispettivamente dello 0,9% e del 2,2%, in quanto alcuni investitori hanno prenotato i profitti in assenza di misure concrete e incisive da parte di Pechino per sostenere un'economia vacillante.
L'attenzione è rimasta ferma sulla politica monetaria, con l'incertezza sull'entità del rialzo dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra giovedì. Anche gli utili aziendali e i dati economici sono rimasti al centro dell'attenzione, con gli Stati Uniti che pubblicheranno nuovi dati sul mercato del lavoro questa settimana.
I prezzi del petrolio hanno guadagnato mercoledì e sono stati scambiati vicino ai massimi da aprile, dopo che i dati del settore hanno mostrato un calo molto più marcato del previsto la scorsa settimana nelle scorte di greggio degli Stati Uniti.
I futures del greggio West Texas Intermediate sono saliti dello 0,9% a 82,09 dollari, mentre il Brent è salito in modo simile a 85,62 dollari al barile.
L'oro era leggermente più alto, scambiato a 1.948,30 dollari l'oncia.
