Dopo che la Cina ha posto fine alla sua politica zero-COVID-19 a dicembre, le aziende cinesi hanno speso i primi 50 giorni del 2023 investendo in 45 nuovi progetti in Vietnam, il massimo da un singolo Paese, secondo i dati del governo vietnamita.
Con i grandi nomi già presenti nel Paese del Sud-Est asiatico, attratti dagli accordi di libero scambio e dalla vicinanza alla Cina, le aziende che compongono l'attuale ondata di investitori sono per lo più piccoli fornitori di quelle aziende più grandi, hanno detto gli esperti del settore.
L'aumento del costo della manodopera in Cina, le crescenti restrizioni degli Stati Uniti sul commercio high-tech con la Cina e le tariffe di guerra tra Stati Uniti e Cina, che hanno innescato un'ondata di investimenti cinesi in Vietnam, hanno dato un ulteriore impulso alla mossa.
"Le richieste da parte delle aziende cinesi di investimenti produttivi in Vietnam sono cresciute in modo esponenziale nell'ultimo trimestre dello scorso anno", ha dichiarato Michael Chan, direttore senior del leasing presso lo specialista di immobili industriali BW Industrial Development.
"Anche gli investimenti cinesi sono aumentati notevolmente", ha detto.
PASSAGGIO DI FRONTIERA
Il precedente afflusso di grandi aziende straniere come Samsung Electronics Co Ltd, Canon Inc e Apple Inc, che assemblano dispositivi Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn) e Luxshare Precision Industry Co Ltd, ha contribuito alla rapida espansione dei cluster industriali in settori diversi come gli smartphone e le stampanti.
Ma le forniture per molti di essi provengono ancora in gran parte dalla Cina. Questo Paese ha rappresentato più del 20% degli input importati per le esportazioni vietnamite nel 2021, quasi il doppio rispetto al 2017, secondo i calcoli dell'esperto di commercio David Dollar del think tank statunitense Brookings Institution, basati sui dati della Banca di Sviluppo Asiatico.
Le aziende più piccole che offrono forniture e servizi a società più grandi con strutture già presenti in Vietnam costituiscono ora la maggior parte delle aziende cinesi che investono in Vietnam, in particolare nel nord, appena oltre il confine, hanno detto i dirigenti del settore.
La dimensione di questi fornitori si riflette nella spesa media cinese per i nuovi progetti vietnamiti di quest'anno, pari a circa 5,6 milioni di dollari, rispetto alla media a lungo termine di 6,5 milioni di dollari.
Per esempio, nell'industria vietnamita dei pannelli solari, dominata da aziende cinesi, c'è stato un afflusso di fornitori di servizi di supporto come lo stampaggio di plastica, la pressofusione e l'accumulo di energia, hanno detto le fonti del settore.
L'anno scorso, i fornitori cinesi di pannelli, tra cui l'azienda di accumulo di energia Growatt, sono stati all'origine di due dei principali investimenti in Vietnam in fabbriche già pronte, secondo i dati della società di consulenza immobiliare statunitense CBRE Group. Tali fabbriche sono spesso preferite dalle aziende più piccole quando entrano in nuovi Paesi.
Growatt non ha risposto a una richiesta di commento di Reuters.
Anche le aziende cinesi di elettronica, robotica ed elettrodomestici sono state tra i principali acquirenti di locazioni industriali lo scorso anno, secondo i dati. Tra gli altri, vi erano aziende di pavimentazione, produttori di vetro e fornitori di cartoni e componenti per i gadget Apple assemblati da aziende del calibro di Foxconn e Luxshare, ha dichiarato Do Hong Quan, responsabile di Vietnam Investment Consulting, il cui focus sono gli investitori cinesi.
In totale, mentre le economie di tutto il mondo lottano per normalizzarsi dopo la pandemia, e con un conseguente calo degli investimenti stranieri in Vietnam, le aziende cinesi hanno triplicato la spesa in nuovi cantieri in Vietnam finora quest'anno, raggiungendo i 250 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati ufficiali. Si tratta di una cifra seconda solo agli investimenti di Singapore e superiore a quella degli investitori tradizionalmente più grandi, come la Corea del Sud e il Giappone.
Koen Soenens, direttore commerciale della zona industriale DEEP C nel nord del Vietnam, ha dichiarato a Reuters che il numero di contratti firmati dalla sua azienda con aziende cinesi nel 2022 è aumentato vertiginosamente verso la fine dell'anno e nell'ultimo trimestre è stato significativamente più alto del numero di contratti firmati con aziende di qualsiasi altro Paese.
"Ci aspettiamo che questa tendenza continui quest'anno, in base alle richieste che stiamo ricevendo dalla Cina", ha detto Soenens.
Tra i nuovi partner, ha citato il fornitore automobilistico Xiamen Sunrise Group Co Ltd, il produttore di componenti per pannelli solari Hanghzou First Applied Material Co Ltd e il produttore di apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici Starchange. Nessuna delle aziende ha risposto alle richieste di commento di Reuters.
STORIA SANGUINOSA
Il trasferimento non è privo di rischi. Con migliaia di anni di storia sanguinosa tra i vicini, le rivendicazioni concorrenti nel Mar Cinese Meridionale hanno scatenato un radicato sentimento anti-cinese nel 2014, con rivolte vietnamite che hanno preso di mira le fabbriche cinesi.
Le richieste di investimento da parte delle aziende cinesi tendono ad essere vagliate con maggiore attenzione, con conseguenti ritardi o rifiuti che incoraggiano gli investimenti attraverso società di comodo domiciliate a Hong Kong o Singapore, hanno affermato esperti del settore e diplomatici.
Le aziende cinesi hanno anche tempi più lunghi per ottenere i visti per il personale e i permessi di lavoro, ha detto Filippo Bortoletti, che dirige l'unità vietnamita della società di consulenza sugli investimenti Dezan Shira.
Né il Ministero degli Affari Esteri né il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti hanno risposto alle richieste di commento.
Tuttavia, tali rischi non sono sufficienti a scoraggiare le piccole imprese.
"Le aziende cinesi si trasferiscono qui soprattutto per servire i loro clienti che si sono trasferiti prima", ha detto Chan di BW Industrial Development.
