A seguito del divieto dell'Unione Europea sul carburante russo, iniziato il 5 febbraio, le navi cisterna che trasportano prodotti petroliferi puliti come benzina, diesel, jet fuel e nafta viaggiano tra i 16 e i 18 giorni per portare le forniture russe in Brasile o i carichi statunitensi in Europa, secondo due fonti di navigazione.
Si tratta di un aumento rispetto ai quattro-sei giorni in cui una nave viaggiava dalla Russia all'Europa, hanno detto le due fonti, un broker presso un'importante società di brokeraggio navale e un noleggiatore coinvolto nel commercio russo di nafta, che viene utilizzata per produrre plastica e prodotti petrolchimici.
Il divieto si aggiunge all'arresto delle vendite di greggio russo nel blocco, avvenuto alla fine dello scorso anno, e ai limiti di prezzo imposti dall'Occidente.
Dall'inizio del divieto, il Clean Tanker Index pubblicato dal Baltic Exchange, che misura i noli medi per la spedizione di carburanti come la benzina e il diesel su alcune delle rotte globali più comuni, è più che raddoppiato.
Il ridisegno della mappa del trasporto marittimo sottolinea gli effetti a catena degli sforzi occidentali per punire la Russia per la sua invasione dell'Ucraina lo scorso anno, aumentando l'insicurezza dell'approvvigionamento di carburante e facendo salire i prezzi, anche se i politici si preoccupano dell'inflazione e del rischio di una recessione economica globale.
"Non solo i viaggi sono molto più lunghi, ma anche il comportamento delle navi è cambiato, impedendo alle navi di operare in altri mercati CPP (prodotti petroliferi puliti)", ha scritto Dylan Simpson, analista dei noli presso la società di analisi petrolifera Vortexa, in una nota del 31 marzo.
I carichi russi di carburante si stanno dirigendo verso acquirenti lontani in Brasile, Turchia, Nigeria e Marocco, in quanto Mosca compensa la perdita di affari europei, mentre l'Europa sta importando più carburanti come il diesel dall'Asia e dal Medio Oriente, secondo i dati di spedizione di Refinitiv e Kpler.
I carichi asiatici, a loro volta, vengono spostati dai carburanti russi in Africa e nel Mediterraneo orientale, e reindirizzati verso l'hub di miscelazione di Singapore per lo stoccaggio temporaneo, hanno detto due fonti di raffineria del nord-est asiatico.
Gli importatori europei, i cui carichi di nafta hanno viaggiato dai porti russi ad Anversa in quattro giorni prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ora devono aspettare 18 giorni per avere forniture alternative dagli Stati Uniti, ha detto la fonte di shipbroking.
(Grafico: Rotte commerciali della nafta prima della crisi Russia-Ucraina - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/gkplwbnbzvb/Prewar%20naphtha%20trade%20routes.JPG)
Gli Stati Uniti stanno emergendo come fornitore principale di nafta pesante per l'Europa in seguito al divieto dell'Unione Europea, mentre il Gruppo delle Sette Nazioni, l'Unione Europea e l'Australia hanno fissato i prezzi della nafta russa a 45 dollari al barile e del diesel e della benzina a 100 dollari al barile per i traffici che utilizzano navi e assicurazioni occidentali. Nel frattempo, il Brasile, tradizionalmente importatore di nafta dagli Stati Uniti, sta incrementando gli acquisti dalla Russia a prezzi più interessanti.
Tuttavia, il viaggio dalla Russia al Brasile può richiedere 18 giorni o più e, con un costo fino a 7 milioni di dollari per viaggio, i costi sono quasi il doppio di quelli di una spedizione statunitense, ha detto il noleggiatore di navi coinvolto nel mercato russo.
Il Brasile ha ricevuto circa 240.000 tonnellate di diesel e gasolio russo nelle prime tre settimane di marzo, che rappresentano un quarto delle importazioni brasiliane, rispetto alla quota del 12% della Russia a febbraio e a meno dell'1% dello scorso anno, ha dichiarato Benedict George, responsabile dei prezzi del diesel presso il fornitore di dati sull'energia e sulle materie prime Argus.
"Fino a febbraio, l'Europa era rimasta il mercato principale della Russia per le esportazioni di prodotti raffinati; tuttavia, nell'arco di un mese, si è osservato un importante cambio di rotta", ha dichiarato il broker di petroliere E A Gibson in un recente rapporto.
(Grafico: Le rotte commerciali della nafta dopo la crisi Russia-Ucraina - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/znvnblwlrvl/Postwar%20routes.JPG)
DISTANZE MAGGIORI, PIÙ INQUINAMENTO
Misurata in termini di miglia di carico, che moltiplica la quantità di carico in tonnellate metriche per la distanza percorsa in miglia nautiche, la quantità di spedizioni di prodotti petroliferi russi verso il Brasile a marzo è salita a 3,07 miliardi di tonnellate metriche-miglia nautiche (MT-NM) da 941 milioni di MT-NM a novembre, secondo i dati della società di valutazione VesselsValue. Le spedizioni dalla Russia alla Nigeria sono aumentate a 1,88 miliardi di MT-NM a marzo da zero a novembre, secondo le stime di VesselsValue.
I carichi di prodotti puliti verso l'Arabia Saudita a marzo sono balzati a 1,75 miliardi di MT-NM da 31 milioni di MT-NM a novembre, mentre le spedizioni verso gli Emirati Arabi Uniti sono state di 4,43 miliardi di MT-NM a marzo, in aumento rispetto ai 2,85 miliardi di MT-NM di novembre, secondo i dati.
Sempre a marzo, i prodotti puliti russi spediti in Togo hanno raggiunto 973 milioni di MT-NM, in aumento rispetto a zero a novembre. In termini di volume, le importazioni brasiliane di prodotti petroliferi dalla Russia sono state di circa 284.000 tonnellate metriche a febbraio, in aumento rispetto alle 73.300 tonnellate di settembre, secondo i dati di VesselsValue. Al contrario, le esportazioni russe verso i Paesi Bassi sono scese a 238.200 tonnellate a febbraio, da 1,15 milioni di tonnellate a settembre.
Queste distanze più lunghe vengono effettuate a costi più elevati per i prodotti russi rispetto alle tipiche spedizioni dall'Europa.
Secondo le stime di mercato, le tariffe di trasporto per il Regno Unito/Continente Europeo verso l'Africa Occidentale sono quotate a 55,77 dollari per tonnellata per una nave cisterna con un carico standard di 37.000 tonnellate. Ciò si confronta con una tariffa indicativa di 174,24 dollari per tonnellata per le spedizioni dai porti baltici della Russia alla Nigeria, 103,84 dollari per il Marocco e circa 150 dollari per l'Egitto.
Con le navi che viaggiano più lontano, è probabile che questo si traduca anche in maggiori emissioni dalle ciminiere.
Sulla base dei dati pre-pandemia, un aumento del 10% del chilometraggio per tutte le petroliere che viaggiano da e verso l'area economica europea aumenterebbe le loro emissioni di circa 1,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica, pari alle emissioni di circa 750.000 autovetture all'anno in Europa, ha dichiarato Valentin Simon, analista di dati presso il think tank Transport & Environment di Bruxelles.
