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Comunicato stampa

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE US, CANADA, JAPAN OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O
CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA,
GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO
VIETATE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI APPLICABILI

                 Dichiaro di aver preso nota del presente messaggio.

Beni Stabili S.p.A. Siiq: collocamento di Obbligazioni senior non garantite per
                  Euro 350.000.000 4,125% con scadenza 2018

Roma, 14 gennaio 2014 - Beni Stabili S.p.A. Siiq ("Beni Stabili" o la
"Società") ha lanciato oggi il collocamento di obbligazioni senior non
garantite (senior unsecured notes) per un importo nominale complessivo di Euro
350 milioni (le Obbligazioni").

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario di Euro
100.000 e multipli di Euro 1.000 fino a un massimo di Euro 199.000, con una
durata di 4 anni e con una cedola fissa del 4,125% su base annua. La data di
emissione e di regolamento delle Obbligazioni è prevista per il 22 gennaio
2014. Sono già state presentate le richieste alla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) per l'approvazione del prospetto relativo
all'emissione delle Obbligazioni e alla Borsa di Lussemburgo (Luxembourg Stock
Exchange) per la quotazione delle Obbligazioni nel suo listino ufficiale e per
la loro ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato alla data di
emissione.

Il ricavato netto dell'emissione delle Obbligazioni sarà destinato dalla
Società al rifinanziamento dell'indebitamento esistente e al perseguimento
degli obiettivi societari generali.

Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati e le
Obbligazioni non saranno offerte o vendute in nessuna giurisdizione nella quale
l'offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate ai sensi della
legge applicabile. Si applicano le restrizioni di vendita generali oltre a
quelle previste dagli ordinamenti degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito
e della Repubblica Italiana.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc,
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank agiscono in
qualità di joint bookrunners (i "Joint Bookrunners").

                            *	*	*

Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dai Joint Bookrunners, o
da società da essi controllate o ad essi collegate, finalizzata a consentire
l'offerta di strumenti finanziari, il possesso o la distribuzione del presente
comunicato stampa o di materiale pubblicitario relativo agli strumenti
finanziari in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di
qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente
comunicato sono tenuti a informarsi su e a osservare le suddette restrizioni.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella Regulation S
contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - "US
Securities Act"), Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale
l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente
comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico
di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di
strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari o
sollecitazione all'acquisto o alla vendita in giurisdizioni nelle quali tale
offerta o sollecitazione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari
menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di
registrazione, ai sensi dello US Securities Act e non potranno essere offerti o
venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di
un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello US Securities Act. Non
verrà effettuata alcuna offerta al pubblico, o sollecitazione a vendere o ad
acquistare degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America ovvero in
qualsiasi altro Paese.

Inoltre, nel Regno Unito, il presente documento è distribuito esclusivamente,
nonché diretto unicamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno
Unito o (ii) a investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l'"Order") o (iii) a soggetti con un alto patrimonio netto (high net worth
entities), o ad altri soggetti, ai quali questo comunicato può essere
legittimamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, lettere
dalla a) alla d) dell'Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi
attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi
invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività, sono
rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un
Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul
suo contenuto.

La documentazione relativa all'offerta delle Obbligazioni non sarà sottoposta
all'approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, le
Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite nel territorio
della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti
ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato, nonché ai sensi dell'articolo 34-ter, primo comma,
lettera b) e dell'articolo 35-bis, terzo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971
del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato.

Nell'ambito dell'offerta delle Obbligazioni ciascuno dei Joint Bookrunners e le
rispettive società controllate o collegate, in qualità di investitori per
proprio conto, potranno sottoscrivere le Obbligazioni e a tale titolo detenere
nel loro portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero
qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi
investimento correlato. I Joint Bookrunners non intendono divulgare l'entità di
tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi
e dai regolamenti applicabili.

Con riferimento all'offerta delle Obbligazioni, i Joint Bookrunners agiscono
unicamente ed esclusivamente in nome e per conto della Società e non saranno
tenuti a fornire a terzi il sostegno dato ai propri clienti o a prestare alcuna
consulenza in relazione agli strumenti finanziari.

Per ulteriori informazioni:

Beni Stabili Siiq

Investor Relations -
Lorenza Rivabene - +39.02.3666.4682 - lorenza.rivabene@benistabili.it
Media Contact -
Barbara Ciocca - +39.02.3666.4695 - barbara.ciocca@benistabili.it

PMS Media Relations

Giancarlo Frè - +39.329.4205000 - g.fre@pmsgroup.it
Andrea Faravelli - +39.328.4909501 - a.faravelli@pmsgroup.it

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