Comunicato stampa del 16/12/2020 : Tenax International Spa ottiene l'ammissione alla negoziazione AIM Italia

COMUNICATO STAMPA

TENAX INTERNATIONAL AMMESSA AL MERCATO AIM ITALIA

La società specializzata nella produzione di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale

ha ricevuto ordini per oltre 6,29 milioni di euro (2,8x l'offerta).

Raccolta finale pari a 2,25 milioni di euro.

Capitalizzazione post ammissione di oltre 6,30 milioni di euro e flottante del 31,73%.

Rio Saliceto (RE), 16 dicembre 2020- Tenax International S.p.A. ("Tenax", o "Società"), uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ("Azioni") e dei Warrant Tenax 2020-2023("Warrant") sul mercato AIM Italia. L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta all'esito del collocamento delle Azioni rivenienti da un aumento di capitale approvato dalla società e rivolto a investitori istituzionali e professionali, italiani ed esteri, e investitori non professionali, in tale ultimo caso in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, art. 100 del D.Lgs. 58/1998 e art. 34-ter,comma 01 del regolamento CONSOB n. 11971/99 ("Collocamento"). Nell'ambito del Collocamento sono pervenute richieste da primari investitori istituzionali e professionali per oltre 6,29 milioni di euro, un risultato che supera di 2,8 volte la raccolta pari a 2,25 milioni di euro. Tenuto conto delle richieste pervenute sono state collocate complessive n. 1.124.900 Azioni, a un prezzo di offerta pari a 2,00 euro per Azione, per un controvalore totale di 2,25 milioni di euro.

Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, che possano anche supportare la crescita futura della Società.

Il book definitivo è composto per il 64,0% da investitori istituzionali e per il 36,0% da investitori professional, due dei quali sono gli attuali Amministratori Delegati (e azionisti di riferimento attraverso il socio Tenax Holding S.r.l.), Vincenzo Guareschi e Alessandro Simonazzi che hanno voluto partecipare personalmente al collocamento in aumento di capitale con un investimento pari rispettivamente al 6,7% e 4,4% della raccolta totale.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant della Società è prevista per venerdì 18 dicembre 2020.

TENAX INTERNATIONAL S.p.A. - Via Balduina n. 3 - 42010 Rio Saliceto (RE) - Italia

• +39/0522/699421 -  +39/0522/649453 - E-mail: [e-mail] - P.E.C.: [e-mail] www.tenaxinternational.com

C.F., P. IVA e N. iscrizione al R.I. di Reggio Emilia: 02698130354 - R.E.A.: RE-305423 - Capitale Sociale: € 2.027.520,00 i.v.

Il flottante della società post quotazione sarà pari al 31,73% del capitale sociale ammesso a negoziazione, 35,68% considerando anche le due quote sottoscritte dagli Amministratori Delegati nonché azionisti di riferimento.

In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 6,30 milioni di euro.

Alle Azioni di nuova emissione sono abbinati Warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 Warrant per 1 Azione, per complessivi n. 1.124.900 Warrant. Il rapporto di conversione è di 1 Azione ogni 2 Warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (di volta in volta maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio). Si ricorda che è prevista, inoltre, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di emettere fino a massimi n. 253.440 Warrant in favore di soggetti da individuare a cura del Consiglio stesso.

Il documento di Ammissione e il regolamento Warrant sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor del sito www.tenaxinternational.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.tenaxinternational.com(sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che certifica come il mercato abbia apprezzato il nostro modello di business capace di coniugare sostenibilità ambientale e profittabilità economica. La domanda di sottoscrizione, ampiamente superiore rispetto agli obiettivi di raccolta, dimostra come gli investitori abbiano giudicato concreto il nostro piano di sviluppo, per quanto ambizioso e sfidante, e la realizzazione del quale diventerà da domani l'obiettivo principale della nostra attività quotidiana. Ringraziamo tutte le persone che con il loro lavoro ci hanno consentito di arrivare fin qui: i nostri dipendenti, tutto il team di advisory e i clienti che negli anni ci hanno dato fiducia. Ringraziamo anche gli investitori che hanno creduto in noi e nella nostra realtà e ci scusiamo con quelli a cui non abbiamo potuto permettere di partecipare all'IPO, augurandoci che possano comunque prendere parte al nostro progetto di crescita acquistando le azioni sul mercato secondario e - magari - partecipando alle possibili operazioni di aumento che lanceremo in futuro per proseguire nello sviluppo del nostro business".

Nel processo di ammissione alla quotazione Tenax International è affiancata da Envent Capital Markets in qualità Nomad e Global Coordinator e da La Compagnia Holding in qualità

di Advisor Finanziario. MIT SIM e Directa SIM agiscono in qualità di co-Lead Manager. BDO agisce come società di revisione mentre Nctm è deal legal e tax counsel nell'operazione di quotazione. Advisor per i dati extracontabili è PTSCLAS.



A proposito di Tenax International S.p.A.

Tenax International è uno dei principali player a livello mondali e integralmente dedicato alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene urbana.

La PMI Emiliana, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l'unica attualmente sul mercato ad essere stata in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade compatte che nascono 100% elettriche (quindi non elettrificate in seguito) a basso voltaggio (inferiore a 50 volt).



PER INFORMAZIONI:

Tenax International S.p.A.

Via Balduina 3

42010 - Rio Saliceto (RE)

AD, CFO e IR: Alessandro Simonazzi

Mail:[e-mail]

Tel. + 39 340 0648552

EnVent Capital Markets - Nomad	MIT SIM - Specialist
42 Berkeley Square - London W1J 5AW	Corso Venezia 16
Italian Branch, via Barberini 95	20121 - Milano (MI)
00187 - Roma (RM)
Giancarlo D'Alessio
Mail:[e-mail]