Il dollaro si è attestato su livelli ampiamente inferiori mercoledì, dopo essere crollato durante la notte, quando una lettura dell'inflazione statunitense sorprendentemente più debole ha rafforzato le scommesse che la Federal Reserve abbia raggiunto la fine del suo ciclo di inasprimento monetario.

Il sell-off del dollaro ha guidato un rally per molte delle sue valute simili, con l'euro che si è posizionato appena sotto il massimo di oltre due mesi raggiunto martedì. La frenetica attività del mercato valutario è stata innescata dai dati che hanno mostrato che i prezzi al consumo degli Stati Uniti sono rimasti invariati nel mese di ottobre, con l'aumento annuale dell'inflazione sottostante più basso degli ultimi due anni. Nei 12 mesi fino ad ottobre, il CPI è salito del 3,2% - al di sotto delle stime degli economisti - dopo un aumento del 3,7% a settembre.

I dati hanno spinto gli operatori di mercato ad eliminare quasi del tutto la possibilità di un altro rialzo dei tassi in occasione della riunione di politica monetaria della Fed di dicembre, mentre le scommesse su un taglio dei tassi a maggio del prossimo anno sono aumentate a circa il 50%, secondo lo strumento FedWatch di CME Groups.

I trader hanno reagito rapidamente al cambiamento dei prezzi di mercato, facendo crollare il dollaro dell'1,5% durante la notte rispetto alle principali valute. Allo stesso tempo, i rendimenti del Tesoro americano, che hanno contribuito a sostenere il biglietto verde, sono crollati.

L'indice del dollaro, che misura la valuta rispetto ad un paniere di valute simili, si è attestato per l'ultima volta a 104,13 nella mattinata asiatica, appena al di sotto del minimo di due mesi di martedì, pari a 103,98.

Con il dollaro in contropiede, l'euro si è assestato intorno a $1,0873 dopo aver toccato il massimo da agosto il giorno precedente.

La sterlina si è attestata a 1,2484 dollari, intorno ai livelli visti l'ultima volta a settembre.

La reazione del mercato è stata ampia rispetto ad una modesta sorpresa al ribasso, ha dichiarato Kyle Rodda, analista senior dei mercati finanziari presso Capital.com.

"Ha senso che i mercati prezzino ulteriori rialzi della Fed ai margini, ma praticamente prezzarli del tutto e raddoppiare le aspettative di tagli l'anno prossimo è molto audace", ha detto.

Il calo notturno del biglietto verde ha visto un po' di sollievo per il languente yen, che si è allontanato dal nuovo minimo di un anno di 151,92 di lunedì.

Questo sollievo è sembrato però temporaneo, con il dollaro/yen che si è aggirato intorno a 150,54, in leggero rialzo rispetto alla chiusura di martedì.

Altrove, il dollaro australiano è sceso dello 0,2% rispetto al biglietto verde a $0,64925, anche se i dati hanno mostrato che l'aumento dei salari è stato il più grande mai registrato nello scorso trimestre.

Il kiwi è rimasto piatto a $0,6008.