L'implosione di FTX ha accentuato la necessità di operatori di criptovalute più affidabili e regolamentati, e le grandi banche vedono l'opportunità di fare affari, ha dichiarato a Reuters Mathew McDermott, responsabile degli asset digitali di Goldman.
Goldman sta facendo una due diligence su diverse aziende di criptovalute, ha aggiunto, senza fornire dettagli.
"Vediamo alcune opportunità davvero interessanti, con prezzi molto più ragionevoli", ha detto McDermott in un'intervista del mese scorso.
FTX ha richiesto la protezione dal fallimento del Capitolo 11 negli Stati Uniti l'11 novembre dopo il suo drammatico crollo, scatenando timori di contagio e amplificando le richieste di una maggiore regolamentazione delle criptovalute.
"Ha sicuramente fatto arretrare il mercato in termini di sentimento, non c'è alcun dubbio su questo", ha detto McDermott. "FTX è stato un manifesto in molte parti dell'ecosistema. Ma, per ribadire, la tecnologia di base continua a funzionare".
Anche se l'importo che Goldman potrebbe potenzialmente investire non è grande per il gigante di Wall Street, che ha guadagnato 21,6 miliardi di dollari l'anno scorso, la sua volontà di continuare a investire in mezzo alle turbolenze del settore dimostra che percepisce un'opportunità a lungo termine.
Il suo CEO David Solomon ha dichiarato alla CNBC il 10 novembre, mentre si svolgeva il dramma FTX, che pur considerando le criptovalute come "altamente speculative", vede un grande potenziale nella tecnologia sottostante, man mano che l'infrastruttura diventa più formalizzata.
I rivali sono più scettici.
"Non credo che sia una moda o che stia scomparendo, ma non posso attribuirle un valore intrinseco", ha detto il CEO di Morgan Stanley James Gorman alla conferenza Reuters NEXT del 1° dicembre.
Il CEO di HSBC Noel Quinn, nel frattempo, ha detto a una conferenza bancaria a Londra la scorsa settimana che non ha intenzione di espandersi nel trading di criptovalute o negli investimenti per i clienti al dettaglio.
Goldman ha investito in 11 società di asset digitali che forniscono servizi come la conformità, i dati sulle criptovalute e la gestione della blockchain.
McDermott, che nel tempo libero gareggia nel triathlon, è entrato in Goldman nel 2005 ed è salito a dirigere la sua attività di asset digitali dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile dei finanziamenti cross asset.
Il suo team è cresciuto fino a più di 70 persone, compreso un desk di trading di opzioni e derivati di criptovalute composto da sette persone.
Goldman Sachs ha anche lanciato, insieme a MSCI e Coin Metrics, il servizio di dati datonomy, volto a classificare gli asset digitali in base al loro utilizzo.
L'azienda sta anche costruendo la propria tecnologia privata di registro distribuito, ha detto McDermott.
OPERATORI 'FIDATI
Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto un picco di 2,9 trilioni di dollari alla fine del 2021, secondo il sito di dati CoinMarketCap, ma ha perso circa 2 trilioni di dollari quest'anno a causa della stretta creditizia delle banche centrali e di una serie di fallimenti aziendali di alto profilo. L'ultimo valore era di 865 miliardi di dollari il 5 dicembre.
Gli effetti a catena del crollo di FTX hanno incrementato i volumi di trading di Goldman, ha detto McDermott, in quanto gli investitori hanno cercato di negoziare con controparti regolamentate e ben capitalizzate.
"Ciò che è aumentato è il numero di istituzioni finanziarie che vogliono negoziare con noi", ha detto. "Sospetto che un certo numero di loro abbia fatto trading con FTX, ma non posso dirlo con certezza".
Goldman vede anche delle opportunità di reclutamento, in quanto le aziende cripto e tecnologiche riducono il personale, ha detto McDermott, anche se la banca è soddisfatta delle dimensioni del suo team per il momento.
Anche altri vedono il crollo delle criptovalute come un'opportunità per costruire le loro attività.
Britannia Financial Group sta costruendo i suoi servizi legati alle criptovalute, ha detto a Reuters il suo amministratore delegato Mark Bruce.
L'azienda londinese mira a servire i clienti che sono desiderosi di diversificarsi nelle valute digitali, ma che non l'hanno mai fatto prima, ha detto Bruce. Si rivolgerà anche agli investitori che hanno molta familiarità con gli asset, ma che sono diventati nervosi nel depositare i fondi presso le borse di criptovalute dopo il crollo di FTX.
Britannia sta richiedendo altre licenze per fornire servizi di criptovaluta, come ad esempio fare operazioni per individui facoltosi, ha detto.
"Abbiamo riscontrato un maggiore interesse da parte dei clienti dopo la scomparsa di FTX", ha detto. "I clienti hanno perso fiducia in alcune delle aziende più giovani del settore che si occupano esclusivamente di criptovalute e cercano controparti più affidabili".
