Parte dei proventi dell'offerta, che dovrebbero raggiungere i 3 miliardi di reais (537,44 milioni di dollari), andranno alle due società di private equity, mentre il resto andrà all'azienda per eventuali investimenti, ha aggiunto una delle fonti.
L'azienda ha assunto unità di investment banking di Goldman Sachs, Itau Unibanco, BTG Pactual, Citigroup Inc, Morgan Stanley e Bank of America Corp per gestire l'IPO, secondo le fonti.
Fondata nel 1962, GPS ha più di 86.000 dipendenti e 2.400 clienti, secondo il suo sito web. Fornisce servizi come pulizia, sicurezza, logistica e catering per le aziende.
Se sarà quotata con successo, GPS sarà la prima società di servizi quotata alla borsa del Brasile, B3 SA.
Warburg Pincus e Gavea hanno acquisito quote di minoranza in GPS nel 2015 e nel 2017, rispettivamente.
L'azienda, che ha acquistato una serie di rivali più piccoli, consolidando un settore estremamente frammentato, ha registrato un utile netto di 192 milioni di reais l'anno scorso.
GPS sarebbe la terza azienda brasiliana in cui Warburg Pincus ha una partecipazione ad andare in borsa quest'anno, dopo la catena di negozi di animali Petz e la società di logistica Sequoia Solucoes Logisticas, la cui IPO dovrebbe essere quotata più tardi lunedì.
