L'affare illustra come Alight sia diventato un obiettivo di investimento attraente durante la pandemia di COVID-19, capitalizzando l'outsourcing delle funzioni delle risorse umane da parte di molte aziende che stanno cercando di risparmiare sui costi per preservare il capitale.
La transazione prevede la fusione di Alight con la società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) Foley Trasimene Acquisition Corp, e potrebbe essere annunciata già lunedì, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato perché i negoziati sono riservati.
Blackstone ha rifiutato di commentare, mentre Alight e Foley Trasimene non hanno risposto alle richieste di commento.
Le aziende di buyout hanno tradizionalmente incassato i loro investimenti vendendo le aziende direttamente o rendendole pubbliche. L'affare potenziale per Alight sottolinea come Blackstone vede SPACs come una valida alternativa.
Con sede a Lincolnshire, Illinois, Alight offre servizi di amministrazione dei benefici e delle risorse umane basati sul cloud alle imprese, tra cui il 70% della Fortune 100, servendo 188 paesi, secondo il suo sito web.
È stata acquisita da Blackstone nel 2017 dal broker assicurativo Aon Plc, in un accordo che l'ha valutata fino a 4,8 miliardi di dollari.
Blackstone ha perseguito un'offerta pubblica iniziale di 800 milioni di dollari di Alight due anni fa, ma ha abbandonato lo sforzo tra le preoccupazioni che non avrebbe ottenuto i termini che stava cercando.
Foley Trasimene ha raccolto 900 milioni di dollari in una IPO lo scorso maggio per fondersi con una società privata. Come tutte le SPAC, non ha detto agli investitori in anticipo quale sarebbe stata quella società.
L'affare sarà il secondo che coinvolge Blackstone e una Foley SPAC nelle ultime settimane. La società di private equity e il suo pari CVC Capital Partners hanno annunciato il mese scorso che avrebbero fuso Paysafe Group con Foley Trasimene Acquisition Corp II in una transazione che ha valutato il processore di pagamenti a 9 miliardi di dollari.
