MILANO (MF-DJ)--Lynx e Fsi hanno sottoscritto un contratto vincolante per una partnership con l'obiettivo di creare un player di riferimento nel settore digitale in Italia.
A seguito del completamento dell'investimento, Matteo Moretti deterrà il 42,51%, Federico Moretti il 7,5% e il restante 49,99% sarà detenuto da Fsi.
Una parte significativa dell'investimento di Fsi - spiega una nota - è in aumento di capitale, al fine di dotare Lynx delle risorse necessarie per intraprendere un piano di crescita organico e tramite M&A, con l'obiettivo di espandere le competenze del gruppo a livello settoriale e aumentare il presidio tecnologico.
Con un fatturato di circa 50 milioni di euro e circa 600 dipendenti, Lynx rappresenta un'eccellenza nel settore dei servizi digitali per utilities, banche, assicurazioni e pubblica amministrazione in Italia.
"L'investimento di Fsi a supporto degli imprenditori Matteo e Federico Moretti, ha l'obiettivo di creare un leader italiano nel settore dei servizi digitali, promuovendo il consolidamento di altre aziende con forti competenze tecniche, software e soluzioni all'avanguardia. Il progetto, aperto ad altre realtà che vorranno partecipare, è guidato da due imprenditori giovani, che interpretano al meglio la trasformazione tecnologica che stiamo vivendo per competenza e dinamismo. Tramite l'investimento FSI continua nel suo ruolo di motore per la crescita digitale delle aziende italiane, testimoniato dai vari investimenti di successo nel settore, fra cui recentemente la partnership in Cedacri con il gruppo Ion", dice Maurizio Tamagnini, a.d. di Fsi.
"La partnership con Fsi rappresenta un evento storico per Lynx che, grazie a nuove risorse finanziare e competenze, potrà accelerare la propria strategia di crescita anche grazie a partnership con altre società di tecnologia che credono in questo progetto. Fsi come socio istituzionale, anche tramite il suo track-record nel settore IT, fornisce ulteriore credibilità alla concretezza del nostro piano di crescita, aumentando altresì le capacità di servizio nei confronti dei nostri clienti, che rappresentano il cuore di Lynx", dice Matteo Moretti, presidente e a.d. di Lynx.
"Consideriamo Lynx una realtà di eccellenza tecnologica, con imprenditori moderni e con forte propensione alla crescita. Al momento dell'investimento non verrà immesso alcun indebitamento nella società, che potrà, grazie all'apporto di nuove risorse di capitale da parte di FSI e con una solida struttura patrimoniale, accelerare la strategia di crescita esterna in modo sinergico con altre realtà a forte valore aggiunto tecnologico e radicamento settoriale", dice Barnaba Ravanne, Chief Investment Officer di Fsi.
Nell'ambito dell'operazione, Fsi è stata assistita da Mediolanum Investment Banking, Kpmg e dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati, mentre Lynx è stata assistita in qualità di advisor finanziario da IntesaSanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e da Corus Corporate Finance, mentre per gli aspetti legali dallo studio legale Dla Piper.
com/cce
MF-DJ NEWS
1810:26 nov 2021
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2021 04:28 ET (09:28 GMT)
