(Alliance News) - IGD SIIQ Spa ha fatto sapere venerdì di aver siglato un accordo con Sixth Street e società controllate da Starwood Capital e Prelios SGR Spa, tra le principali società di gestione e servizi immobiliari in Italia, per la cessione di un portafoglio composto da 13 asset, per un valore pari a EUR258 milioni, sostanzialmente in linea con il book value al 31 dicembre 2023.
Il closing dell'operazione avverrà entro aprile 2024.
La società ha fatto sapere che si tratta di un portafoglio composto da 8 ipermercati ubicati a Chioggia, Porto d'Ascoli, Roma, Rimini, Conegliano, Ascoli Piceno e 2 a Bologna, 3 supermercati situati a Civita Castellana, Ravenna e Roma, e 2 gallerie commerciali che si trovano a Bologna e Chioggia che genera circa EUR17 milioni di ricavi d'affitto annui netti.
L'operazione verrà realizzata attraverso un fondo di investimento immobiliare chiuso denominato "Food Fund", costituito e gestito da Prelios SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Prelios con circa EUR8 miliardi di asset in gestione, al quale IGD conferirà gli immobili.
Il 60% del fondo sarà detenuto da un veicolo lussemburghese - 50% Sixth Street e 50% Starwood Capital -, mentre il restante 40% - quote di classe B con rendimento subordinato - sarà detenuto da IGD.
Al netto della quota reinvestita nel fondo, IGD incasserà dalla cessione circa EUR155 milioni per la vendita delle quote al momento del closing.
La dismissione del portafoglio era prevista nel piano industriale al 2024 ed è interamente diretta alla riduzione della leva finanziaria del gruppo.
La società, con i proventi dell'operazione, ha spiegato che procederà al rimborso anticipato parziale sia dei finanziamenti assistiti da ipoteca sugli immobili ceduti sia di alcuni ulteriori finanziamenti, nel rispetto dei relativi accordi contrattuali, tra cui un bond al 2027, con una riduzione attesa degli oneri finanziari annualizzati per circa EUR11 milioni.
A conto economico, la società stima ulteriori benefici per IGD - per minori costi operativi e maggiori ricavi da project, property & facility management - per circa EUR2 milioni annualizzati.
IGD, venerdì, ha chiuso in rosso del 2,0% a EUR2,17 per azione.
Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter
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