Il Nikkei giapponese - che ha avuto il suo miglior anno da un decennio a questa parte nel 2023 - è salito dell'1% nei primi scambi per superare i 34.000 dollari per la prima volta dal 1990.
Gli esportatori hanno guidato la corsa, aiutati da un ammorbidimento dello yen. Anche il più ampio Topix ha toccato il suo massimo dal 1990.
L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,5% ai minimi da metà dicembre.
Nel corso della notte, le azioni statunitensi hanno subito una modesta flessione, così come i prezzi del Tesoro, mentre il dollaro è salito. Il Bitcoin ha subito un'impennata dopo che un post non autorizzato dell'account X della Commissione di vigilanza degli Stati Uniti ha dichiarato di aver approvato i fondi negoziati in borsa di bitcoin.
I futures azionari statunitensi sono rimasti fermi nella mattinata asiatica e, dopo che l'inflazione australiana è risultata leggermente più fredda del previsto, l'attenzione si è concentrata sui dati dei prezzi al consumo statunitensi previsti per giovedì.
I futures sui tassi di interesse stanno valutando circa 140 punti base di tagli dei tassi statunitensi quest'anno, rispetto al dot plot della Federal Reserve di 75 punti base. La probabilità di una mossa già a marzo è stata leggermente ridimensionata ad un ancora alto 64%, e probabilmente cambierà ancora a seconda del rapporto di giovedì.
"I mercati stanno iniziando a pensare che il taglio dei tassi negli Stati Uniti potrebbe essere un po' lontano. Le indicazioni dei membri del Comitato Monetario della Federal Reserve tendono a favorire i tagli nella seconda metà dell'anno", hanno dichiarato gli analisti di ANZ in una nota.
Secondo le previsioni, l'IPC core aumenterà dello 0,3% a dicembre, facendo scendere l'inflazione annuale al 3,8%, il livello più basso dalla metà del 2021.
Anche le tensioni geopolitiche sono state sul radar, in quanto le interruzioni nel Mar Rosso e l'interruzione della produzione in Libia hanno fatto salire i prezzi del petrolio, mentre a Taiwan si profila un'elezione.
Le forze statunitensi e britanniche hanno abbattuto 21 droni e missili lanciati dagli Houthi dello Yemen martedì nel Mar Rosso meridionale verso le rotte di navigazione internazionali, ha dichiarato il Comando Centrale dell'esercito statunitense.
I futures del greggio Brent sono aumentati dell'1,9% martedì e sono saliti dello 0,1% a 77,68 dollari al barile nelle prime ore di mercoledì.
Il Bitcoin è sceso dell'1% a 45.683 dollari, dopo aver raggiunto un picco di 47.897 dollari in seguito alle false notizie sulle approvazioni dell'ETF.
DIPENDENTE DAI DATI
Gli scambi nei mercati dei cambi e del reddito fisso sono stati incerti in vista del rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti.
I rendimenti di riferimento del Tesoro a 10 anni sono aumentati di 1,5 punti base durante la notte e sono rimasti fermi al 4,01% a Tokyo mercoledì. Il dollaro statunitense ha registrato piccoli guadagni, acquistando 144,72 yen e scambiando a 1,0927 dollari per euro.
Il dollaro australiano è stato poco mosso a $0,6687 dopo i dati che hanno mostrato un rallentamento dell'inflazione australiana a un minimo di quasi due anni, poiché ha rafforzato le aspettative del mercato che i tassi di interesse non debbano aumentare ulteriormente.
"È arrivato il momento dei tagli, ma le aspettative di crescita globale non indicano una recessione globale", hanno detto gli analisti di TD Securities in una nota ai clienti.
"I nostri indicatori di crescita globale sono migliorati, suggerendo un ulteriore ribasso del dollaro USA nel primo semestre. Tuttavia, non sarà una linea retta, soprattutto perché la geopolitica sarà molto presente nel calendario del mercato quest'anno e i mercati rimangono dipendenti dai dati".
Questa settimana sono attesi anche i dati sui prestiti cinesi: si prevede che i prestiti del 2023 abbiano raggiunto un livello record, dato che la Cina mantiene una politica accomodante, anche se non ci sono segnali di un cambiamento nel sentimento cupo degli investitori.
L'indice cinese delle blue-chip CSI300 stava flirtando con un minimo di cinque anni martedì, mentre l'Hang Seng è sceso dello 0,7% al minimo di un mese e lo yuan ha toccato il minimo dal 13 dicembre.
"Nonostante le grida sul fatto che l'azionario cinese e britannico sia a buon mercato, non vediamo segni che i gestori internazionali siano pronti a intervenire e a comprare questi mercati con convinzione", ha detto Chris Weston, responsabile della ricerca presso la società di brokeraggio Pepperstone.
"Sembra che l'approccio a goccia alle politiche di alleggerimento e di sostegno non sia sufficiente e che il mercato voglia un approccio shock-and-awe".
