Il dollaro australiano ha fatto un balzo dopo che i dati di giovedì hanno mostrato che l'occupazione è rimbalzata bruscamente a febbraio e il tasso di disoccupazione è sceso molto al di sotto delle previsioni, indicando un mercato del lavoro ancora rigido.
L'Aussie era in rialzo dello 0,33% a 0,6608 dollari, dopo essere salito di oltre lo 0,4% fino al massimo di una settimana di 0,6615 dollari, sulla scia dei forti dati sull'occupazione.
Al termine della riunione politica della Fed di mercoledì, il Presidente Jerome Powell ha affermato che le recenti letture di tassi d'inflazione elevati non hanno cambiato la "storia" di fondo di un lento allentamento delle pressioni sui prezzi negli Stati Uniti, mentre la banca centrale è rimasta sulla strada dei tre tagli dei tassi quest'anno, anche se ha previsto un progresso leggermente più lento sull'inflazione.
Questo ha fatto crollare il biglietto verde, mentre i trader si sono affrettati a ricostruire le scommesse su un ciclo di allentamento della Fed a partire da giugno, con i mercati che ora valutano una probabilità del 75% di un taglio dei tassi in quel mese, rispetto al 59% di un giorno fa, secondo lo strumento FedWatch del CME.
L'euro e la sterlina sono state tra le principali valute che hanno toccato i massimi di una settimana contro il dollaro giovedì, salendo rispettivamente a 1,09375 dollari e 1,2798 dollari.
"La Fed vuole davvero, davvero concludere il suo atterraggio morbido. Crescita più forte, disoccupazione più bassa, inflazione più alta - eppure ancora nessun cambiamento del punto mediano", ha detto Seema Shah, capo stratega globale di Principal Asset Management.
"Powell ha forse scoperto le sue carte: ha bisogno di un buon motivo per non tagliare i tassi, piuttosto che di un motivo per tagliare i tassi".
L'indice del dollaro era piatto a 103,23, dopo essere scivolato di oltre lo 0,5% nella precedente sessione di trading.
Dopo la riunione della Fed, l'attenzione si sposta ora sulla decisione sui tassi della Banca d'Inghilterra (BoE), giovedì, dove si prevede che la banca centrale mantenga i tassi in sospeso.
L'inflazione britannica è rallentata a febbraio, come hanno mostrato i dati ufficiali di mercoledì, mantenendo la BoE sulla strada per iniziare a tagliare i costi di prestito entro la fine dell'anno.
"Questo dovrebbe dare al (Comitato di Politica Monetaria) la fiducia necessaria per tornare al messaggio di febbraio... con una dichiarazione sui tassi ampiamente invariata, che nel contesto di un ulteriore progresso della disinflazione, dovrebbe essere vista dai mercati come marginalmente falco", ha dichiarato Nick Rees, analista di mercato FX presso MonFX.
Altrove, il dollaro neozelandese è salito dello 0,08% a 0,6087 dollari, anche se i guadagni sono stati limitati dai dati nazionali che hanno mostrato una leggera contrazione dell'economia neozelandese nel quarto trimestre, facendo entrare il Paese in una recessione tecnica.
Lo yen è salito dello 0,4% a 150,63 dollari, dopo essere crollato a un minimo di quattro mesi a 151,82 nella sessione precedente e verso un minimo pluridecennale.
Nonostante la Banca del Giappone (BOJ) abbia abbandonato i tassi di interesse negativi all'inizio della settimana, i responsabili politici hanno segnalato che le "condizioni finanziarie accomodanti" dovrebbero essere mantenute per qualche tempo.
Questo ha dato agli investitori la fiducia necessaria per ricostruire le posizioni nel popolare carry trade dello yen, dato che i forti differenziali dei tassi di interesse tra il Giappone e gli Stati Uniti probabilmente rimarranno per un po' di tempo, il che a sua volta ha fatto scivolare la valuta.
"Dato che è improbabile che il ciclo di inasprimento della BOJ sia aggressivo, lo yen giapponese potrebbe rimanere sotto pressione fino a quando la Fed non cambierà rotta", ha dichiarato Charu Chanana, responsabile della strategia FX di Saxo.
