L'azienda e la direzione mirano a raccogliere fino a 907 milioni di euro, in gran parte attraverso l'emissione di nuove azioni.
Ciò le permetterebbe di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 3,1 miliardi di euro.
L'azienda, che è controllata da CVC Capital Partners e dalla famiglia Kreke, prevede di iniziare a negoziare sulla Borsa di Francoforte il 21 marzo.
I proventi della vendita saranno utilizzati per pagare il debito dell'azienda. I proprietari si sono impegnati a iniettare circa 300 milioni di euro di capitale aggiuntivo per rafforzare il bilancio del gruppo.
Il gruppo aveva più di 3 miliardi di euro di debito netto alla fine di dicembre, secondo le sue ultime informazioni trimestrali.
Gli sforzi di Douglas si inseriscono nel contesto di un crescente ottimismo sul fatto che il mercato europeo delle IPO, che ha subito una contusione, potrebbe essere in via di guarigione dopo due anni di attività di transazione in sordina.
Anche il gruppo svizzero di cura della pelle Galderma ha annunciato l'intenzione di quotarsi in borsa e si prevede che nei prossimi mesi ne seguiranno altri, tra cui il gruppo di moda spagnolo Puig e il produttore italiano di scarpe da ginnastica Golden Goose.
(1 dollaro = 0,9153 euro)
