L'azienda, fondata in Perù nel 1989, prevede di emettere azioni di Classe A nell'offerta, ma non ha rivelato le dimensioni previste dell'offerta né l'importo che intende raccogliere.
Auna gestisce 15 ospedali con 2.301 posti letto in Messico, Colombia e Perù, oltre a fornire assicurazioni sanitarie e dentistiche e trattamenti oncologici.
L'azienda, controllata dalla società di private equity peruviana Enfoca, è il principale fornitore di assicurazioni sanitarie in Perù con una quota di mercato del 29,3%, secondo il documento depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission.
Nell'intero anno 2022, Auna ha registrato un fatturato di 646,3 milioni di dollari con una perdita netta di 20,2 milioni di dollari. Alla fine di settembre 2023, le passività dell'azienda ammontavano a 1,51 miliardi di dollari.
I proventi dell'IPO saranno utilizzati per pagare i debiti e per altri scopi aziendali generali, ha dichiarato.
Gli analisti di Renaissance Capital stimano che l'IPO potrebbe raccogliere fino a 200 milioni di dollari.
Morgan Stanley, JPMorgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup e HSBC coordineranno l'offerta.
