La domanda di GNL si sta impennando mentre il conflitto in Ucraina spinge i prezzi globali ai massimi degli ultimi 14 anni. Gli acquirenti in Europa hanno guardato a ovest per allontanarsi dal gas russo e gli acquirenti cinesi stanno concludendo accordi a lungo termine dopo una pausa.
Nuovi impianti di esportazione di gas sono in fase di sviluppo negli Stati Uniti e il Messico e il Canada sono pronti a diventare esportatori di gas importanti, con impianti proposti sulle loro coste occidentali.
Otto terminali di esportazione di GNL del Nord America sono in costruzione e oltre una dozzina di altri potrebbero ricevere il via libera finanziario entro il 2023. Alcuni acquirenti hanno bloccato le forniture da impianti che non sono ancora stati approvati per la costruzione, quindi non tutti gli accordi di fornitura potrebbero andare avanti.
"Le dinamiche sono cambiate", ha detto Charlie Riedl, direttore esecutivo del gruppo commerciale Center for Liquefied Natural Gas. "Gli acquirenti stanno cercando di stipulare accordi fermi dove possono (per) garantire che il gas sarà consegnato", ha detto.
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Questa settimana, i prezzi del gas in Europa hanno raggiunto gli 84 dollari per milione di unità termiche britanniche (mmBtu) e i futures sul gas negli Stati Uniti martedì hanno superato i 10 dollari per mmBtu per la prima volta dal 2008.
'RUOLO A LUNGO TERMINE'
Goldman Sachs prevede che la domanda globale di GNL aumenterà di circa il 12% 424 MTPA il prossimo anno e si aspetta che vengano approvati nuovi impianti che forniranno 156 MTPA entro i prossimi cinque anni.
La crescita della domanda ha reso gli Stati Uniti il Paese esportatore di GNL più grande di quest'anno nei primi sei mesi. I progetti approvati che dovrebbero iniziare le spedizioni tra il 2023 e il 2026 potrebbero mantenere il Paese al primo posto.
"È importante che gli Stati Uniti riforniscano il mercato per sostenere gli alleati in Europa e in Asia e per migliorare la capacità dei Paesi in via di sviluppo di accedere al gas", ha dichiarato Mike Sabel, amministratore delegato di Venture Global LNG. La sua azienda ha stipulato accordi per la vendita di 18,5 MTPA di GNL dallo scorso settembre.
Alcuni degli accordi più importanti provengono da aziende cinesi che ritornano sul mercato statunitense dopo una pausa dovuta a controversie tariffarie. Alla fine dell'anno scorso, Venture Global LNG ha concluso accordi per 11 MTPA con le unità delle società cinesi Sinopec e CNOOC Ltd. La cinese ENN Natural Gas Co ha firmato accordi separati lo scorso anno con Cheniere Energy ed Energy Transfer.
A causa della mancanza di capacità disponibile, alcuni accordi recenti hanno coinvolto strutture la cui costruzione non ha ancora ricevuto l'approvazione finanziaria. Questi accordi "rafforzano la nostra convinzione sul ruolo a lungo termine" del GNL nei mercati energetici globali, ha dichiarato Tim Wyatt, vicepresidente senior di Cheniere.
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Ma l'aumento della domanda ha portato alla costruzione di tre nuovi progetti di esportazione statunitensi e molti altri potrebbero essere approvati nel 2023.
"La crisi energetica globale è stata in atto da anni a causa di un significativo sottoinvestimento", ha dichiarato Octavio Simoes, CEO di Tellurian, che ha recentemente avviato la costruzione del suo impianto in Louisiana, a lungo ritardato.
ESPORTATORI TOP
Nel 2021, i principali esportatori di GNL saranno l'Australia con 78,5 MTPA, il Qatar con 77,0 MTPA, gli Stati Uniti con 67,0 MTPA e la Russia con 29,7 MTPA, secondo l'International Gas Union (IGU), un gruppo industriale.
Gli Stati Uniti, con vaste riserve di gas di scisto, sono sulla buona strada per produrre un record di 85 MTPA di GNL quest'anno, secondo le proiezioni del governo statunitense.
Circa il 68% delle esportazioni di GNL degli Stati Uniti è stato destinato all'Europa nella prima metà del 2022, contro il 35% di tutto il 2021, secondo il fornitore di dati Refinitiv.
Negli Stati Uniti sono in costruzione quattro impianti di esportazione che aumenteranno la capacità del Paese di produrre GNL da 104,6 MTPA attuali a 156,3 MTPA nel 2026.
Inoltre, sono in costruzione due impianti di esportazione in Canada e due in Messico, che aggiungeranno altri 20,8 MTPA alla produzione di GNL del Nord America, una volta che tutte le strutture entreranno in servizio entro il 2027.
