I prezzi del petrolio sono stati misti dopo che entrambi i benchmark - il greggio Brent e il greggio statunitense West Texas Intermediate - sono aumentati del 3% la scorsa settimana sulla scia degli attacchi Houthi alle navi che hanno interrotto il trasporto e il commercio globale, mentre il conflitto tra Israele e Gaza continuava a infuriare.
Le contrattazioni sono state scarse il giorno dopo Natale, con diversi mercati, tra cui quelli di Australia, Hong Kong, Gran Bretagna e Germania, chiusi per il Boxing Day e la settimana di vacanza ridotta che potrebbe vedere movimenti limitati.
L'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha registrato un aumento dello 0,48% ed è in rotta per un guadagno di quasi il 2% quest'anno, dopo un calo del 20% nel 2022.
Il Nikkei giapponese ha guadagnato lo 0,16% e rimane il mercato azionario asiatico più performante, con un aumento del 27% nel 2023. I futures E-mini per lo S&P 500 sono saliti dello 0,15%.
Gli investitori stavano ancora digerendo i dati rilasciati venerdì, che hanno mostrato che i prezzi degli Stati Uniti sono scesi a novembre per la prima volta in più di 3-1/2 anni, sottolineando la durata dell'economia.
L'inflazione, misurata dall'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), è scesa dello 0,1% il mese scorso.
"In un certo senso, i mercati non avrebbero potuto chiedere notizie migliori dal continuo allentamento del deflatore PCE core a novembre", ha dichiarato Nicholas Chia, stratega macro Asia di Standard Chartered.
"È probabile che le condizioni di liquidità sottili esacerbino il cosiddetto 'rally di Babbo Natale' delle azioni in vista del giro di boa dell'anno", ha aggiunto Chia.
La fine dell'anno tende ad essere un periodo forte per le azioni, un fenomeno soprannominato 'Rally di Babbo Natale'.
Gli investitori azionari hanno apprezzato i recenti segnali della Fed sulle prospettive dei tassi. Al termine della riunione politica del 13 dicembre, la Fed ha segnalato di aver raggiunto la fine del suo ciclo di inasprimento e ha aperto la porta a tagli dei tassi di interesse nel prossimo anno.
I mercati stanno valutando una probabilità del 75% di un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed a marzo, secondo lo strumento FedWatch del CME, rispetto ad una probabilità del 21% alla fine di novembre. I mercati stanno anche valutando più di 150 punti base di tagli dei tassi il prossimo anno.
"La Federal Reserve ha modificato in modo aggressivo la sua retorica per progettare un significativo allentamento delle condizioni finanziarie", hanno dichiarato gli analisti di Citi in una nota.
"Una combinazione di rallentamento dell'inflazione di base e di crescenti preoccupazioni per la recessione ha indotto i funzionari della Fed a spostare la retorica dall'impegno a combattere l'inflazione con tassi più alti per un periodo più lungo e a rassicurare i mercati che non si 'aggrapperanno' a tassi più alti troppo a lungo".
In Asia, le azioni cinesi sono scese dello 0,47%, appesantite dalle azioni dei semiconduttori, mentre le azioni dei giochi si sono stabilizzate dopo che una serie di aziende ha annunciato piani di riacquisto di azioni. L'indice Hang Seng di Hong Kong è rimasto chiuso.
Nel mercato delle valute, i movimenti sono stati blandi negli scambi di fine settimana, con l'indice del dollaro a 101,61, non lontano dal minimo di cinque mesi di 101,42 toccato venerdì. L'indice è in calo dell'1,8% per l'anno in corso, in procinto di interrompere la sua corsa vincente di due anni.
Lo yen, nel frattempo, è rimasto fermo a 142,27 per dollaro. La prospettiva che la Banca del Giappone (BOJ) ponga presto fine alla sua politica ultra-facile ha contribuito a sollevare la valuta nelle ultime settimane.
La valuta asiatica è in rialzo del 4% questo mese, in rotta per il secondo mese consecutivo di guadagni rispetto al dollaro. Ma per l'anno in corso, lo yen rimane in calo del 7,8% rispetto al biglietto verde.
Il Governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha dichiarato lunedì che la probabilità di raggiungere l'obiettivo di inflazione della banca centrale sta "gradualmente aumentando" e che prenderà in considerazione la possibilità di cambiare la politica se le prospettive di raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo del 2% aumenteranno "sufficientemente".
Nelle materie prime, i futures sul greggio WTI degli Stati Uniti sono saliti dello 0,33% a 73,80 dollari al barile, mentre i futures sul Brent erano a 79,33 dollari, in calo dello 0,08%.
L'oro spot ha aggiunto lo 0,5% a 2.064,02 dollari l'oncia.
