Un avvertimento della più grande banca statunitense, JPMorgan Chase & Co, che la sua redditività potrebbe scendere al di sotto di un obiettivo a medio termine, ha gettato un'altra ombra su Wall Street.
In prima serata, l'indice MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,36%. L'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in calo dell'1,01% e ha avuto la sua peggiore settimana dal 26 novembre, appesantito in parte dai cali dei titoli tecnologici.
Negli Stati Uniti, un'ondata di caccia alle occasioni verso la fine della giornata ha aiutato i titoli a limitare le perdite. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,56%, l'S&P 500 è rimasto piatto, mentre il Nasdaq Composite è tornato in attivo, salendo dello 0,59%.
"Stiamo entrando in un periodo in cui la Federal Reserve si impegnerà in un esperimento mai visto prima: aumentare i tassi di interesse dallo zero e ridurre la dimensione del suo bilancio nello stesso anno", ha detto Nicholas Colas, co-fondatore di DataTrek Research.
"Il mercato è ancora lasciato a chiedersi quali risultati verranno dalle loro decisioni", ha detto Colas.
In linea con le aspettative di aumento dei tassi, i rendimenti del Tesoro a 10 anni sono saltati all'1,7859%, rimbalzando verso un massimo di due anni dell'1,8080% colpito all'inizio di questa settimana. I rendimenti del Tesoro a due anni hanno raggiunto un massimo di 0,9730%, un livello visto l'ultima volta nel febbraio del 2020.
I rendimenti obbligazionari europei sono anche saliti in scambi incerti, mentre gli investitori si sono concentrati sulla stretta della politica monetaria da parte delle banche centrali, anche se il forte calo del rendimento del benchmark tedesco a 10 anni all'inizio di questa settimana lo ha portato a segnare il suo più grande calo settimanale in 10 settimane.
Nel frattempo, in Asia, il rendimento dei titoli di stato giapponesi a cinque anni è saltato al suo più alto da gennaio 2016 e lo yen è salito dopo un rapporto della Reuters secondo cui i politici della Banca del Giappone stanno discutendo su quanto presto possono iniziare un eventuale aumento dei tassi di interesse.
Una tale mossa potrebbe arrivare anche prima che l'inflazione colpisca l'obiettivo del 2% della banca, hanno detto le fonti.
Il dollaro, che è stato colpito da tre giorni di vendite mentre gli investitori scommettevano che le aspettative di aumento dei tassi erano già prezzate nella valuta, si è finalmente stabilizzato venerdì.
L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde contro un paniere di sei valute, è rimbalzato dello 0,34% a 95,167, allontanandosi ulteriormente dal minimo di due mesi colpito questa settimana.
Un rimbalzo del dollaro ha trascinato l'euro, che ha perso lo 0,34% a 1,14135.
Anche la sterlina è scivolata dello 0,22% a 1,36780, prendendo fiato dopo il rally di questa settimana che l'ha spinta ai massimi di 2 mesi e mezzo.
I dati sul PIL di venerdì hanno mostrato che l'economia britannica è cresciuta più velocemente del previsto a novembre e la sua produzione ha finalmente superato il livello prima che il paese entrasse nel suo primo blocco COVID-19.
Le azioni asiatiche sono scese durante la notte dopo che il governatore della Fed Lael Brainard giovedì è diventato il banchiere centrale più anziano a indicare che la Fed aumenterà i tassi a marzo.
Altri funzionari della Fed hanno mostrato la loro volontà di aumentare i tassi, dopo che i dati di questa settimana hanno mostrato che i prezzi al consumo degli Stati Uniti sono aumentati del 7% su base annua.
Sfidando la debolezza dei mercati azionari, i futures sul petrolio sono saliti di nuovo, in rotta per un quarto guadagno settimanale, spinti dai limiti dell'offerta.
I futures sul greggio Brent sono saliti dell'1,9% ad un massimo di due mesi e mezzo a 86,44 dollari al barile. Il greggio statunitense West Texas Intermediate è salito del 2,6% a 84,28 dollari. Sia il Brent che i futures statunitensi sono entrati in territorio di ipercomprato per la prima volta dalla fine di ottobre.
L'aumento dei rendimenti obbligazionari ha pesato sull'oro non-rendimento, con l'oro spot in calo dello 0,31% a 1.816,53 dollari per oncia.
"Il suo è chiaramente l'impatto dell'irrigidimento della politica monetaria che si fa sentire sui mercati", ha detto Guillaume Paillat, gestore di portafoglio multi-asset presso Aviva Investors.
Paillat, che si aspetta almeno quattro aumenti dei tassi della Fed quest'anno, ha detto che era "praticamente un affare fatto" che il ciclo di irrigidimento sarebbe iniziato a marzo.
"Ciò che conta nei prossimi giorni sarà più sui guadagni", ha aggiunto. "C'è ancora un po' di spazio per gli utili per sorprendere al rialzo".
