L'euro si è allontanato dal recente picco di un anno e si è attestato per l'ultima volta a 1,1034 dollari, dopo che la Banca Centrale Europea (BCE) giovedì ha rallentato il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse con un rialzo di 25 punti base.

Mentre la Presidente della BCE Christine Lagarde ha segnalato un ulteriore inasprimento in arrivo, i mercati hanno ridimensionato le loro aspettative sull'ulteriore aumento dei tassi.

"La Lagarde è stata falco nella sua conferenza stampa, ma credo che i mercati finanziari non abbiano creduto alla sua visione di ulteriori aumenti dei tassi nei prossimi mesi", ha detto Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia.

Nel mercato valutario più ampio, lo yen era in rialzo dello 0,2% a 134,02 per dollaro ed era diretto verso un guadagno settimanale di oltre l'1,5%, interrompendo tre settimane consecutive di perdite.

"Lo yen giapponese ha lentamente recuperato il suo fascino di bene rifugio, ed è stato sicuramente sostenuto dalle preoccupazioni per le banche regionali statunitensi e dalla relativa domanda di beni rifugio", ha detto Kong.

L'aggravarsi della crisi delle banche regionali statunitensi ha tenuto gli investitori sulle spine, con una crescente pressione sulle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti affinché adottino ulteriori misure per sostenere il settore.

Le azioni di PacWest Bancorp sono crollate giovedì, trascinando al ribasso altri istituti di credito regionali, dopo che il piano della banca con sede a Los Angeles di esplorare opzioni strategiche ha aumentato i timori degli investitori.

Anche il gruppo canadese Toronto-Dominion Bank giovedì ha annullato la sua acquisizione da 13,4 miliardi di dollari di First Horizon Corp, in un altro segnale di stress all'interno del settore.

Da allora i trader hanno prezzato tagli dei tassi più aggressivi da parte della Fed, con i futures sui Fed funds che implicano una piccola possibilità che i tagli possano arrivare già a giugno e fino alla fine dell'anno.

Questo ha lasciato il biglietto verde ampiamente in ribasso venerdì, con l'indice del dollaro che è scivolato dello 0,11% a 101,23.

La sterlina è salita dello 0,16% a 1,2595 dollari.

"Per la decisione della Fed di giugno, i dati sull'inflazione e gli indicatori sull'occupazione... insieme agli standard di prestito delle banche saranno fondamentali da tenere d'occhio. I negoziati sul tetto del debito rappresentano un altro rischio importante", ha dichiarato Sonia Meskin, responsabile macro degli Stati Uniti presso BNY Mellon.

"Riteniamo improbabile che la Fed prenda in considerazione un taglio dei tassi prima del 2024".

Il rapporto sui salari non agricoli di aprile è previsto per venerdì, il prossimo dato importante che offrirà ulteriori indizi sulla lotta della Fed contro l'inflazione.

I dati rilasciati all'inizio di questa settimana hanno mostrato che il settore dei servizi degli Stati Uniti ha mantenuto un ritmo di crescita costante nel mese di aprile, suggerendo che l'inflazione rimane appiccicosa, mentre i datori di lavoro privati statunitensi hanno incrementato le assunzioni il mese scorso.

In Australia, il dollaro australiano è salito dello 0,26% a 0,6711 dollari, mentre il kiwi ha toccato un massimo di tre settimane a 0,6311 dollari.

La Reserve Bank of Australia, in una dichiarazione trimestrale sulla politica monetaria di venerdì, ha avvertito che i rischi per l'inflazione sono al rialzo, data la bassa crescita della produttività, l'aumento dei prezzi dell'energia e l'impennata degli affitti, in quanto la crescita della popolazione supera tutte le aspettative.