MILANO (MF-DJ)--Permira acquisisce ufficialmente la maggioranza di Kedrion, azienda italiana tra i leader globali nel settore dei plasmaderivati, controllata attualmente dalla famiglia Marcucci. I fondi Permira e il co-investitore Abu Dhabi Investment Authority deterranno una quota di controllo in Kedrion, che contemporaneamente acquisirà l'azienda inglese Bio Products (Bpl).

L'operazione annunciata a gennaio ha visto il closing oggi. Nel dettaglio i Fondi Permira, in partnership con la famiglia Marcucci e supportati dai loro co-investitori - una società interamente controllata dall'Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e Ampersand Capital Partners - hanno completato l'acquisizione congiunta e l'unificazione di Kedrion e Bpl, insieme agli attuali azionisti di Kedrion, tra cui Fsi, Cdp Equity ed altri investitori di minoranza.

Dall'unione di Bpl e Kedrion nasce un player globale nel campo dei prodotti medicinali derivati dal plasma umano per il trattamento di pazienti con condizioni rare che ne mettono a rischio la vita. Ugo di Francesco, attualmente ceo del Gruppo Chiesi, è stato nominato nuovo ceo dell'azienda unificata ed entrerá in carica da gennaio 2023. Paolo Marcucci, co-fondatore di Kedrion, continuerá a ricoprire il ruolo di presidente e di ceo dell'azienda unificata sino all'ingresso di Di Francesco; poi assumerá l'incarico di presidente non esecutivo.

Permira, in partnership con la famiglia Marcucci, sosterrá la nuova azienda unificata in una crescita organica attraverso l'internazionalizzazione del portfolio esistente e l'accelerazione dello sviluppo di nuovi prodotti; ma ricercherá anche opportunitá di crescita per linee esterne, con l'obiettivo ultimo di diventare una realtá diversificata e specializzata nelle malattie rare. Fsi e Cdp Equity reinvestiranno insieme a Permira e alla famiglia Marcucci, supportando così la nuova fase di sviluppo dell'azienda unificata.

"Siamo molto felici di aver chiuso questa operazione e adesso non vediamo l'ora di collaborare con la famiglia Marcucci, con Ugo e con tutto il management team di Kedrion e di Bpl per continuare a sviluppare la nuova azienda unificata e servire così un mercato globale", ha commentato Silvia Oteri, partner and global head of healthcare di Permira.

Parole di stima sono state espresse nei confronti di Ugo di Francesco, attualmente ceo del Gruppo Chiesi, che è stato nominato nuovo ad dell'azienda unificata ed entrerá in carica da gennaio 2023. "Ugo è un leader straordinario con una comprovata esperienza in aziende farmaceutiche globali e in crescita. Siamo entusiasti di averlo al timone in questa nuova fase volta alla costruzione di una realtá di primissimo piano specializzata nelle malattie rare, in grado di offrire soluzioni a tutti coloro che ne hanno bisogno in tutto il mondo, e profondamente impegnata verso i donatori", ha detto.

Secondo Paolo Marcucci, chairman and chief executive officer di Kedrion, "la partnership con Permira ha reso possibile un grande passo avanti nella storia di Kedrion, permettendoci di dar vita a un player globale nel settore dei plasma-derivati in grado di competere con successo in un mercato in crescita e caratterizzato da nuove e costanti sfide nel campo della salute".

"Ne siamo orgogliosi, e siamo grati a Permira per il supporto nell'integrazione con Bpl, che contribuirá ad aumentare significativamente la portata globale e la competitivitá dell'azienda unificata. È nota la profonda conoscenza del settore da parte di Permira e, per questo, non vediamo l'ora di poter mettere a frutto la sua esperienza per creare valore e guidare così la crescita", ha aggiunto.

"Per aiutarci a realizzare i nostri obiettivi e le nostre ambizioni, sono molto contento di avere Ugo Di Francesco dalla nostra parte in veste di ceo a partire dal prossimo gennaio: la sua esperienza e la sua conoscenza del settore farmaceutico, unitamente alle sue caratteristiche di leadership e alle sue doti personali, fanno di lui la persona perfetta per l'azienda unificata nell'affrontare le sfide future e nel guidare le prossime fasi di crescita", ha concluso.

Di Francesco ha commentato: "Sono molto contento di collaborare con Permira a questo eccitante progetto volto ad unire due player di primo piano nel settore e a dar vita a un nuovo leader globale. Insieme, Kedrion e Bpl saranno in grado di fornire ai pazienti la migliore assistenza e di coinvolgere responsabilmente i donatori: per questo, non vedo l'ora di guidare la crescita dell'azienda a partire dal prossimo anno. Vorrei ringraziare Paolo, la famiglia Marcucci e Permira per la loro fiducia, e sono consapevole di poter contare sul supporto di tutto il team unificato mentre continuiamo a servire pazienti in tutto il mondo".

I fondi Permira sono stati assistiti da Morgan Stanley, EY, Latham & Watkins, Alvarez & Marsal, Giliberti, Triscornia e Associati, e Maisto e Associati. Gli azionisti di Kedrion sono stati assistiti da Lazard, Natixis, Carnelutti e Pedersoli; mentre la famiglia Marcucci è stata assistita da Terzi & Partners e Carnelutti. BofA Securities e Goodwin Procter sono stati gli advisor di Bpl e di Tii, azionista unico di Bpl.

lab

MF-DJ NEWS

0115:00 set 2022


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September 01, 2022 09:01 ET (13:01 GMT)