I profitti di Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co e Citigroup Inc hanno battuto le previsioni degli analisti, in quanto i giganti del credito hanno guadagnato grazie all'aumento dei tassi di interesse. Ma i leader del settore hanno avvertito che la forza si ridurrà quest'anno con l'incombere della recessione e l'aumento delle morosità dei clienti.

"Abbiamo visto alcune tendenze di salute finanziaria dei consumatori indebolirsi gradualmente rispetto ad un anno fa", ha detto il direttore finanziario di Wells Fargo, Mike Santomassimo, durante la conference call di venerdì per discutere i risultati del primo trimestre.

Mentre le morosità e gli addebiti netti - debiti verso una banca che difficilmente verranno recuperati - sono aumentati lentamente, come previsto, i consumatori e le imprese rimangono generalmente forti, ha detto il CEO della banca Charlie Scharf.

La società ha accantonato 1,2 miliardi di dollari nel primo trimestre per coprire i potenziali prestiti in sofferenza.

Citigroup ha anche effettuato maggiori accantonamenti per perdite su crediti, anche se ha ottenuto maggiori entrate dai pagamenti degli interessi dei clienti sulle carte di credito.

I tassi di morosità stavano aumentando come previsto, ma erano ancora al di sotto dei livelli normali nel portafoglio prestiti di "altissima qualità" della banca, ha dichiarato Mark Mason, responsabile finanziario della banca.

"Abbiamo inasprito gli standard di credito proprio in seguito all'attuale contesto di mercato delle carte, ma continuiamo a calibrare la nostra sottoscrizione del credito in base a ciò che vediamo in base alle tendenze macroeconomiche", ha detto Mason.

I tassi di morosità torneranno probabilmente ai livelli "normali" del 3%-3,5% per le carte di marca e del 5%-5,5% per i servizi al dettaglio entro l'inizio del 2024, ha detto Mason. Gli attuali tassi di morosità sono del 2,8% per le carte di marca e del 4% per i servizi al dettaglio, secondo la presentazione di Citi sui suoi guadagni.

Bank of America ha accantonato 931 milioni di dollari per perdite su crediti nel trimestre, molto più alto dei 30 milioni di dollari dell'anno precedente, ma inferiore all'accantonamento di 1,1 miliardi di dollari del quarto trimestre. Gli addebiti netti totali con il credito hanno raggiunto 807 milioni di dollari, in aumento rispetto al trimestre precedente ma ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, ha dichiarato la banca nel suo comunicato sugli utili.

"Il consumatore è in ottima forma in termini di qualità del credito rispetto a qualsiasi standard storico. L'occupazione rimane buona, i salari rimangono buoni e non abbiamo ancora visto alcuna crepa in questo portafoglio", ha dichiarato ai giornalisti il Chief Financial Officer di Bank of America, Alastair Borthwick.

Alcuni clienti di JPMorgan hanno iniziato a rimanere indietro con i pagamenti, ma i livelli di morosità sono ancora modesti, ha dichiarato Jeremy Barnum, responsabile finanziario del più grande istituto di credito statunitense.

"Non vediamo molto che indichi un problema", ha detto.

La banca ha più che raddoppiato l'importo accantonato per le perdite di credito nel primo trimestre rispetto all'anno precedente, portandolo a 2,3 miliardi di dollari, a fronte di oneri netti di 1,1 miliardi di dollari.

Il peggioramento delle condizioni economiche porterebbe a un "deterioramento del credito per tutto il 2023 e il 2024, con perdite che potrebbero superare i livelli pre-pandemici a causa di una recessione imminente", hanno previsto gli analisti di UBS guidati da Erika Najarian. Tuttavia, si prevede che le insolvenze dei prestiti rimarranno "al di sotto dei picchi registrati nelle precedenti fasi di recessione".

Poiché gli istituti di credito di grandi e medie dimensioni diventano più conservatori nella sottoscrizione, i loro oneri netti probabilmente raggiungeranno il picco in diversi trimestri, ha scritto Betsy Graseck, analista di Morgan Stanley. "Questo significa una crescita più lenta dei prestiti" nel 2023 e nel 2024, ha scritto.