MILANO (MF-DJ)--A2A si appresta a lanciare un green bond senior unsecured da 500 mln euro, della durata di 4 anni (scadenza 15 giugno 2026).

Al bond è stato assegnato il rating Baa2/BBB, che ricalca quello dell'emittente. Il rendimento dell'obbligazione, a tasso fisso, sará pari al benchmark MS per l'area di riferimento piú 120 punti base.

I proventi delle nuove emissioni rinetrano nel quadro delle iniziative messe in atto dalla societá per la finanza sostenibile. In particolare il focus di A2A è puntato sull'energia rinnovabile e l'efficienza energetica.

Global coordinator dell'operazione sono Imi-Intesa Sanpaolo e Santander (B&D). Joint Bookrunner sono Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, UniCredit.

Che il green sia al centro della strategia di A2A e' testimoniato dai dati contenuti nell'aggiornamento del piano industriale al 2030. In particolare il gruppo punta a 18 miliardi di investimenti in 10 anni (+2 miliardi rispetto al piano precedente), di cui 7 per l'economia circolare e 11 per la transizione energetica. Il business plan rafforza con ulteriori 2 miliardi di investimenti, l'impegno verso la decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi previsti da COP26.

Circa il 90% degli investimenti è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg) e attorno al 70% alla Tassonomia Europea. A2A ha deciso di anticipare di 10 anni l'obiettivo di emissioni zero. Entro il 2040 il gruppo raggiungerà la neutralità carbonica sulle emissioni dirette e indirette.

I principali elementi di novità dell'aggiornamento di Piano si inseriscono nel solco degli obiettivi globali di riduzione dell'impronta carbonica. Circa il 30% delle emissioni di CO2 in Italia derivano dal settore della mobilità. Abbattere le emissioni di CO2 dai trasporti di merci e persone sarà possibile con una penetrazione sempre più rilevante di auto elettriche e mezzi pesanti alimentati a idrogenoebio-Gnl. Nel 2021 l'8% delle auto vendute in Italia sono state elettriche (pure e ibride plug-in) e è una percentuale destinata a crescere nei prossimi anni. Per favorire l'adozione di questo modello di mobilità sostenibile A2A ha quadruplicato l'installazione di infrastrutture previste rispetto allo scorso piano: 24 mila punti di ricarica elettrica al 2030 con una market share relativa in Italia del 15-20%. In questo ambito della transizione energetica, A2A aumenta gli investimenti del 15% a 11 miliardi con un target ebitda di 1,7 miliardi di euro al 2030.

Nell'economia circolare il piano aggiornato di A2A ha rivisto al rialzo tutti i target economici e di business. In questo segmento gli investimenti, in crescita del 18% a 7 miliardi con un target ebitda di 1,2 miliardi, sono destinati alle attività di chiusura del ciclo dei rifiuti, a quelle per il recupero del calore disperso a beneficio del teleriscaldamento e al ciclo idrico integrato.

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laura.bonadies@mfdowjones.it

MF-DJ NEWS

0811:08 giu 2022


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June 08, 2022 05:08 ET (09:08 GMT)