Afentra PLC (AIM:AET) ha firmato una manifestazione d'interesse non vincolante per acquisire il 20% di interessi non operativi nel Blocco 3/05 e il 40% di interessi non operativi nel Blocco 23 da Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. l'8 ottobre 2021. Questo è in linea con la strategia di Afentra di acquisire attività in tutta l'Africa Occidentale con una solida produzione a basso costo, riserve comprovate e un significativo upside. In questa fase non vi è alcuna certezza che questa richiesta proceda oltre la manifestazione di interesse non vincolante dell'azienda e non vi è alcuna garanzia che qualsiasi offerta presentata venga accettata. Se accettata, la potenziale acquisizione rimane soggetta al processo competitivo in corso, al completamento soddisfacente della due diligence necessaria e all'accordo di vendita e acquisto. La Società conferma ora che le azioni resteranno sospese fino alla pubblicazione di un documento di ammissione all'AIM, oppure fino a quando non verrà confermata la cessazione della partecipazione di Afentra al processo di offerta. Il 20 aprile 2022, Afentra ha firmato un Contratto di vendita e acquisto per acquisire il 14% di interessi non operativi nel Blocco 3/05 e il 40% di interessi non operativi nel Blocco 23 da Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. per 130 milioni di dollari. Secondo i termini dell'accordo, Afentra verserà un corrispettivo fisso di 80 milioni di dollari e pagamenti contingenti fino a 50 milioni di dollari (in aggregato) nel caso del Blocco 3/05 e un corrispettivo di 0,5 milioni di dollari nel caso del Blocco 23. Si prevede che l'acquisizione sarà finanziata con nuove linee di debito e con la liquidità esistente in bilancio. La transazione è soggetta ai consensi normativi, al diritto di prima offerta, all'estensione della licenza e alla due diligence; l'acquisizione è soggetta all'approvazione degli azionisti e il completamento è previsto nel terzo trimestre del 2022. Al 10 agosto 2022, la transazione deve ancora ricevere le approvazioni governative e l'estensione dell'Accordo di condivisione della produzione del Blocco 3/05 ('PSA') almeno fino al 31 dicembre 2040. Richard Crichton e David McKeown di Peel Hunt LLP hanno agito come consulenti finanziari di Afentra nella transazione. Ferdia McCarville, Monty Cann e Jacob Porter di Crowe LLP hanno agito come consulenti contabili di Afentra plc (AIM:AET). Si prevede ora che la soddisfazione dei CP rimanenti avverrà dopo l'attuale data di stop lungo del 31 marzo 2023. A partire dal 17 aprile 2023, la data di stop lungo è stata estesa dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. A partire dal 19 luglio 2023, le considerazioni ferme e contingenti si ridurranno rispettivamente a 56 milioni di dollari e a 35 milioni di dollari. L'Acquisizione Sonangol modificata e l'Acquisizione Azule saranno finanziate attraverso le strutture di debito esistenti della Mauritius Commercial Bank e di Trafigura che sono state utilizzate per completare l'acquisizione INA e dalla liquidità esistente nel bilancio. La liquidità da pagare al momento del completamento si ridurrà a seconda del livello dei flussi di cassa delle attività acquisite tra le rispettive date di entrata in vigore e le date di completamento. Al 18 settembre 2023, l'assemblea generale per l'approvazione dell'acquisizione da parte degli azionisti di Afentra si terrà per via elettronica il 5 ottobre 2023. Al 9 novembre 2023, il Governo dell'Angola ha approvato questa transazione. Peter Krens di Tennyson Securities ha agito come broker congiunto di Afentra in questa transazione.

Afentra PLC (AIM:AET) ha completato l'acquisizione del 20% di interessi non operativi nel Blocco 3/05 e del 40% di interessi non operativi nel Blocco 23 da Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. per 91,5 milioni di dollari l'8 dicembre 2023.