Apollo Global Management, Inc. ha completato l'acquisizione dell'attività Terminals, Solutions & Services di Worldline SA da Worldline SA.
01 gennaio 2023
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Apollo Global Management, Inc. ha accettato di acquisire l'attività Terminals, Solutions & Services di Worldline SA da Worldline SA per circa 2,6 miliardi di sterline il 25 maggio 2022. Il corrispettivo totale per Worldline si basa su un valore equo d'impresa attuale di 2,3 miliardi di sterline, come da condizioni di corrispettivo, 1,7 miliardi di sterline di valore anticipato e fino a 0,9 miliardi di sterline in azioni privilegiate. Al netto degli aggiustamenti del prezzo di chiusura e al netto delle imposte, Worldline riceverà in aggregato 1,4 miliardi di sterline come ricavo netto e rimarrà esposta alla futura creazione di valore di Ingenico attraverso le azioni privilegiate per un importo fino a 0,9 miliardi di sterline (0,6 miliardi di valore equo alla data della firma). Worldline ha completato con successo la vendita e il conferimento di circa l'85% di Ingenico ai fondi di private equity gestiti da Apollo (i "Fondi Apollo"), mentre la vendita del restante 15% avverrà il 1° gennaio 2023. La transazione è stata completata dopo che tutte le autorità competenti hanno approvato l'acquisizione da parte dei Fondi Apollo. Latham & Watkins LLP (Parigi) ha agito come consulente legale di Worldline SA. UBS Investment Bank, Americas ha agito come consulente finanziario di Worldline SA. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) ha agito come consulente finanziario di Worldline SA. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito come consulente legale di Apollo Global Management, Inc. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha agito come consulente legale di Apollo Global Management, Inc. HSBC Continental Europe, S.A ha agito come consulente finanziario di Apollo Global Management, Inc. BARCAP S.A.S. ha agito come consulente finanziario di Apollo Global Management, Inc. Société Générale Securities Services SA ha agito come consulente finanziario di Apollo Global Management, Inc. Linklaters LLP ha agito come consulente legale di Apollo Global Management, Inc.
Apollo Global Management, Inc. ha completato l'acquisizione dell'attività Terminals, Solutions & Services di Worldline SA da Worldline SA il 1° gennaio 2023. Il 1° gennaio 2023, è stato ricevuto l'ulteriore ricavo netto di 297 milioni di sterline della cessione.
Apollo Global Management, Inc. è un gestore patrimoniale alternativo globale e un fornitore di servizi pensionistici. Opera in tre segmenti: Asset Management, Servizi pensionistici e Principal Investing. Il segmento Asset Management si concentra su tre strategie di investimento: rendimento, ibrido e azionario. Queste strategie riflettono la gamma di capacità di investimento della sua piattaforma, basata sul rischio e sul rendimento relativi. L'attività dei Servizi pensionistici è condotta da Athene Holding Ltd (Athene), una società di servizi finanziari specializzata nell'emissione, nella riassicurazione e nell'acquisizione di prodotti di risparmio per la pensione, pensati per il numero crescente di individui e istituzioni che cercano di finanziare le esigenze pensionistiche. Le linee di prodotti di Athene comprendono rendite e contratti di finanziamento. Il segmento Principal Investing include il reddito da commissioni di performance realizzate, il reddito da investimento realizzato dai suoi investimenti di bilancio e alcune spese allocabili relative alle funzioni aziendali che supportano l'intera società.
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