Nuvini S.A. ha stipulato una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di Mercato Partners Acquisition Corporation (NasdaqGM:MPRA) da Mercato Partners Acquisition Group, LLC, Citadel Advisors LLC, Highbridge Capital Management, LLC, Weiss Asset Management LP e altri in una transazione di fusione inversa il 10 gennaio 2023. Nuvini S.A. ha concluso un accordo di aggregazione aziendale per acquisire Mercato Partners Acquisition Corporation da Mercato Partners Acquisition Group, LLC, Citadel Advisors LLC, Highbridge Capital Management, LLC, Weiss Asset Management LP e altri per circa 240 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa il 26 febbraio 2023. Secondo i termini della LOI, Mercato Partners e Nuvini diventeranno un'entità combinata. La combinazione aziendale proposta prevede che gli azionisti di Nuvini trasferiscano il 100% delle loro partecipazioni azionarie nella società combinata e detengano circa il 70% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione della società combinata. Al completamento della proposta di combinazione aziendale, la società combinata opererà con il nome di "Nuvini" e si prevede che le sue azioni ordinarie saranno quotate sul Nasdaq Stock Market con il simbolo ticker "NVNI". Alla chiusura della transazione, si prevede che la società pubblica combinata godrà di un maggiore accesso a obiettivi di acquisizione redditizi grazie al suo posizionamento di mercato e al suo capitale. Dopo la chiusura della combinazione aziendale, il fondatore di Nuvini Pierre Schurmann continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Luis Busnello continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Operativo dell'azienda combinata. Il consiglio di amministrazione della Nuova Nuvini sarà composto da sette direttori: Pierre Schurmann, Luiz Busnello, Scott Klossner, Greg Warnock, Marcello Gonçalves, Roberto Sahade e Randy Millian.

Qualsiasi transazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dei detentori di azioni sia di Nuvini che di Mercato Partners Acquisition Corporation, che la SPAC disponga di almeno 5.000.001 dollari di attività nette tangibili, che la SPAC disponga di almeno 10.000.000 dollari di SPAC Cash, che le azioni ordinarie di New PubCo da emettere in relazione alla Business Combination siano state approvate per la quotazione sul Nasdaq Global Market, che la Dichiarazione di Registrazione/Dichiarazione di delega sia diventata effettiva, che le approvazioni normative e altre condizioni consuete. L'Accordo di Business Combination è stato approvato dai consigli di amministrazione di SPAC, Nuvini e New PubCo. In occasione dell'Assemblea Speciale, gli azionisti di Mercato hanno approvato la Business Combination il 28 settembre 2023. Mercato prevede che la Business Combination si chiuda il 29 settembre 2023 e che le Nuove Azioni Ordinarie Nuvini e i Nuovi Warrant Nuvini inizino a essere negoziati sul Nasdaq Capital Market con i simboli ticker ?NVNI? e ?NVNIW, rispettivamente, all'apertura del mercato il 2 ottobre 2023. L'accordo definitivo sulla transazione è previsto per il primo trimestre del 2023. Il 4 agosto 2023, Mercato ha ricevuto un avviso dallo Sponsor che estendeva nuovamente il periodo a disposizione di Mercato per consumare una prima combinazione aziendale dall'8 agosto 2023 all'8 settembre 2023.

Morrow & Co., LLC ha agito come agente informativo di Mercato Partners nella transazione e ha ricevuto una commissione di 20.000 dollari. Mark Zimkind di Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per Mercato Partners. Maxim Group LLC ha agito come consulente finanziario esclusivo di Mercato. Ryan Maierson, Drew Capurro, David Raab, Alan Kimball, Adam Kestenbaum, Jeffrey Tochner, Robert Blamires, Jason Cruise, Max Hauser, Joseph Simei, Matthew Salerno, Andrew Galdes, Joshua Marnitz e Thomas Verity di Latham & Watkins LLP hanno agito in qualità di consulenti legali statunitensi, Machado Meyer ha agito in qualità di consulente legale brasiliano e Maples and Calder (Cayman) LLP ha agito in qualità di consulente legale delle Cayman per Mercato. Eddie Best ed Esther Chang di Mayer Brown LLP hanno agito come consulenti legali statunitensi, Carlos Motta e Rodolfo Constantino de Tella di Tauil & Chequer Advogados hanno agito come consulenti legali brasiliani e Carey Olsen Cayman Limited ha agito come consulente legale di Nuvini alle Cayman. Embark Consulting, LLC ha agito come consulente finanziario e Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ha agito come contabile di Nuvini. Ernst & Young LLP ha agito come fornitore di due diligence, Marcum LLp ha agito come commercialista, Latham & Watkins LLP e Machado, Meyer, Sendacz e Opice hanno agito come fornitore di due diligence per Mercato Partners.

Nuvini S.A. ha completato l'acquisizione di Mercato Partners Acquisition Corporation (NasdaqGM:MPRA) da Mercato Partners Acquisition Group, LLC, Citadel Advisors LLC, Highbridge Capital Management, LLC, Weiss Asset Management LP e altri in una transazione di fusione inversa il 29 settembre 2023. Mercato ritirerà la sua quotazione sul Nasdaq a partire dal 29 settembre 2023, e si prevede che le azioni ordinarie e i warrant di New Nuvini inizieranno a essere negoziati sul Nasdaq con i simboli "NVNI" e "NVNIW", rispettivamente, a partire dall'apertura del mercato il 2 ottobre 2023. L'azienda combinata continuerà ad essere guidata da Pierre Schurmann e sarà supportata da un consiglio di amministrazione di 7 membri di grande esperienza, che comprende il Dr. Greg Warnock e Scott Klossner, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Finanziario di Mercato.