(Alliance News) - Shaftesbury Capital PLC ha dichiarato lunedì di aver concordato un nuovo prestito decennale di 200 milioni di sterline con Aviva Investors, l'attività di gestione patrimoniale globale di Aviva PLC.

Shaftesbury Capital, quotata a Londra e Johannesburg, è stata costituita a marzo dalla fusione per azioni di Shaftesbury PLC e Capital & Counties Properties PLC. Si tratta di un fondo di investimento immobiliare che investe nel West End di Londra, compresi Covent Garden, Carnaby, Soho, Chinatown e Fitzrovia.

Il nuovo prestito si affiancherà ai prestiti a termine garantiti esistenti con Aviva Investors di 130 milioni di sterline e 120 milioni di sterline, che scadono rispettivamente nel 2030 e nel 2035.

Il nuovo prestito da 200 milioni di sterline sarà garantito da un portafoglio di beni all'interno della tenuta Carnaby a Londra, ha detto Shaftesbury Capital, mentre i due prestiti esistenti condividono la garanzia dei beni della tenuta Carnaby.

Shaftesbury Capital ha detto che il finanziamento aggiuntivo è stato prezzato facendo riferimento ai rendimenti dei gilt britannici a 10 anni. Una volta miscelati con i prestiti a termine Carnaby esistenti, Shaftesbury Capital ha dichiarato che il tasso di interesse annuo in contanti per i 450 milioni di sterline di prestiti a termine garantiti con Aviva Investors sarà del 47%.

I proventi della linea di credito saranno utilizzati per rimborsare in parte il prestito non garantito di Shaftesbury Capital di 576 milioni di sterline, utilizzato nell'aprile 2023 per finanziare il rimborso delle obbligazioni garantite di Shaftesbury PLC.

Di conseguenza, Shaftesbury Capital ha dichiarato che la scadenza media ponderata del debito utilizzato sarà estesa a cinque anni, con un costo medio ponderato del debito del 4,2%, che si riduce a un costo effettivo in contanti del 3,3% se si considerano gli interessi attivi sui depositi in contanti e il beneficio della copertura dei tassi d'interesse.

Shaftesbury Capital ha dichiarato che il finanziamento dimostra la "continuazione della forte relazione" con Aviva Investors e sottolinea l'attrattiva del portafoglio immobiliare dell'azienda per un'ampia gamma di capitali istituzionali.

Il Direttore finanziario Situl Jobanputra ha affermato che la mossa ha migliorato il profilo di scadenza del debito di Shaftesbury Capital.

Il responsabile del debito immobiliare di Aviva Investors, Gregor Bamert, ha commentato: "Abbiamo una forte convinzione sulle location ben curate e fiorenti, gestite da clienti leader di mercato, di cui la tenuta Carnaby e Shaftesbury Capital sono entrambi esempi convincenti".

Le azioni di Shaftesbury Capital erano in calo dello 0,7% a 123,20 pence ciascuna a Londra lunedì all'apertura.

All'inizio di questo mese, Shaftesbury Capital ha registrato un'oscillazione dell'utile intermedio grazie alla forte domanda di leasing, all'elevata occupazione e alla crescita degli affitti.

Per il primo semestre del 2023, l'utile ante imposte è stato di 799,1 milioni di sterline, passando da una perdita di 5,9 milioni di sterline dell'anno precedente. Le entrate sono raddoppiate a 82,4 milioni di sterline da 35,9 milioni di sterline, con un'impennata del reddito netto da locazione a 58,3 milioni di sterline da 26,9 milioni di sterline.

Il tasso di posti vacanti era del 5,9% al 30 giugno. Nel primo semestre sono state completate circa 220 transazioni di leasing.

Shaftesbury Capital ha dichiarato un dividendo intermedio di 1,5 pence, in aumento dell'88% rispetto a 0,8 pence.

Di Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News

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