(Alliance News) - Le azioni a Londra hanno chiuso in forte ribasso lunedì, mentre le ripercussioni del crollo della Silicon Valley Bank hanno continuato a ripercuotersi sui mercati.

L'indice FTSE 100 ha chiuso in calo di 199,72 punti, o del 2,6%, a 7.548,63 lunedì. L'indice FTSE 250 ha chiuso in calo di 532,38 punti, pari al 2,8%, a 18.825,08 punti. L'AIM All-Share ha chiuso in calo di 18,28 punti, pari al 2,2%, a 819,16.

Il Cboe UK 100 ha chiuso in calo del 2,4% a 755,81, il Cboe UK 250 ha chiuso in calo del 2,8% a 16.495,28 e il Cboe Small Companies ha chiuso in calo del 2,4% a 13.230,71.

Giovedì, le azioni della società madre di SVB, SVB Financial Group, sono scese di oltre il 60% in seguito alla rivelazione di aver perso 1,8 miliardi di dollari in vendite di titoli nel tentativo di raccogliere fondi. La negoziazione delle sue azioni è stata interrotta all'inizio di venerdì, dopo un forte calo nelle contrattazioni pre-mercato.

I timori che il crollo della Silicon Valley Bank di venerdì potesse innescare un contagio in tutto il sistema bancario hanno costretto la Federal Reserve degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e la Federal Deposit Insurance Corp nel fine settimana a promettere di proteggere completamente tutti i depositanti e di dare sostegno a tutti i prestatori che lottano per trovare liquidità, fornendo termini più facili sui prestiti a breve termine.

Gli analisti di Brown Brothers Harriman hanno detto che, nonostante la serie di misure annunciate dai politici statunitensi, i mercati azionari rimangono sotto pressione e i rendimenti del Tesoro USA sono crollati.

"Questo ha avuto un impatto sul dollaro, che dovrebbe beneficiare di un'offerta di rifugio sicuro", ha detto BBH.

La sterlina era quotata a USD1,2157 alla chiusura delle azioni di Londra lunedì, in netto rialzo rispetto a USD1,2025 alla chiusura di venerdì. L'euro si è attestato a USD1,0737, in rialzo rispetto a USD1,0637. Contro lo yen, il dollaro è stato scambiato a 133,25 JPY, in calo rispetto a 134,82 JPY.

Nel frattempo, le azioni a New York erano in rialzo alla chiusura di Londra, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dello 0,4%, l'indice S&P 500 in rialzo dello 0,5% e il Nasdaq Composite in rialzo dell'1,1%.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto lunedì che "gli americani possono avere fiducia nel fatto che il sistema bancario è sicuro", mentre ha promesso di spingere per una regolamentazione più severa delle banche.

Chris Turner, analista di ING, ha affermato che una "chiara lettura" per i mercati in mezzo all'instabilità è che la Fed non sarà in grado di garantire un rialzo di 50 punti base il 22 marzo "se, allo stesso tempo, sta introducendo nuove misure di liquidità per il sistema bancario statunitense".

"Il mercato ha ridimensionato le aspettative per la riunione di questo mese [del Federal Open Market Committee] a 25 pb, con alcuni nomi di alto profilo che ora chiedono tassi invariati. In effetti, il prezzo della riunione del FOMC di dicembre 2023 è ora inferiore di 75 pb rispetto alla metà della scorsa settimana", ha affermato.

A Londra, le banche sono state tra i peggiori performer del FTSE 100 lunedì, in quanto gli investitori sono rimasti cauti a causa della crisi della SVB.

"Nonostante i migliori sforzi dei governi e delle autorità di regolamentazione, lunedì il mercato era ancora molto nervoso, in quanto gli investitori consideravano le conseguenze del crollo di SVB. C'è molto di cui preoccuparsi, che si tratti del conflitto in Ucraina, dell'inflazione, dell'aumento dei tassi di interesse e ora si è aggiunta una potenziale crisi bancaria. Non sorprende che la gente si senta un po' spaventata", ha detto Russ Mould, direttore degli investimenti di AJ Bell.

Barclays, Lloyds, NatWest hanno chiuso in ribasso rispettivamente del 5,9%, 4,6% e 4,4%.

HSBC ha perso il 4,1% dopo che lunedì ha confermato di aver acquistato il ramo britannico dell'istituto di credito statunitense fallito.

L'istituto di credito focalizzato sull'Asia ha dichiarato che la sua filiale britannica, HSBC UK Bank, ha acquisito Silicon Valley Bank UK, al prezzo nominale di 1 sterlina.

Secondo HSBC, a venerdì, SVB UK aveva prestiti per circa 5,5 miliardi di sterline, con depositi per circa 6,7 miliardi di sterline. Il suo patrimonio netto tangibile dovrebbe essere di circa GBP1,4 miliardi.

Il Cancelliere britannico Jeremy Hunt ha dichiarato su Twitter che il Governo britannico e la Banca d'Inghilterra hanno "facilitato una vendita privata" di SVB UK a HSBC.

Domenica scorsa, Hunt aveva avvertito che l'insolvenza di SVB UK rappresentava un "serio rischio" per i settori tecnologici e scientifici del Regno Unito, promettendo di presentare un piano "molto rapidamente" per risolvere la situazione.

L'analista di Shore Capital Gary Greenwood ha affermato che l'acquisizione rappresenta una "buona soluzione per tutti".

"HSBC ottiene l'accesso a nuovi clienti in una parte del mercato in rapida crescita a condizioni finanziarie interessanti. I depositanti saranno presumibilmente protetti dal fatto che ora fanno parte di una banca molto più grande e stabile, che dovrebbe fornire conforto e accesso a fondi molto necessari. Infine, questo elimina un problema per l'autorità di regolamentazione del Regno Unito, dimostrando la sua capacità di eseguire una risoluzione rapida ed eliminando così ulteriori rischi per la stabilità finanziaria", ha spiegato Greenwood.

Nel FTSE 250, Direct Line è scesa del 4,0% dopo aver annunciato di aver registrato una perdita annuale nel 2022, in quanto ha subito i più alti costi per catastrofi meteorologiche dalla sua quotazione.

Richard Hunter, responsabile dei mercati presso interactive investor, ha affermato che il livello più elevato di sinistri fa parte di un "annus horribilis" per l'assicuratore auto e casa, con le riforme normative e l'incertezza di trovare un nuovo amministratore delegato per affrontare i problemi generali "che si aggiungono ai problemi che Direct Line sta affrontando".

L'azienda di Bromley, Londra, ha riportato una perdita ante imposte di 45,1 milioni di sterline nel 2022, in oscillazione rispetto all'utile ante imposte di 446,0 milioni di sterline del 2021.

I premi lordi guadagnati sono scesi dell'1,1% a 3,13 miliardi di sterline, rispetto ai 3,17 miliardi di sterline di un anno fa.

Il combined operating ratio della compagnia è stato del 106%, in aumento rispetto al 90% del 2021. Un combined operating ratio superiore al 100% indica una perdita nella sottoscrizione. Il combined operating ratio normalizzato per il clima è stato del 103%.

Altrove a Londra, Ricardo è salita dell'1,1% dopo aver acquisito una partecipazione del 90% in Aither, società di consulenza sulle risorse idriche e naturali con sede a Melbourne, in Australia, per 17 milioni di sterline.

L'amministratore delegato Graham Ritchie ha dichiarato: "Con l'acquisizione di Aither, saremo in grado di espandere le nostre capacità nell'intera catena del valore dell'acqua, così come nelle risorse naturali, nella resilienza climatica e nell'adattamento - consentendo a Ricardo di servire una gamma più ampia di esigenze dei nostri clienti a livello globale". Aither sarà integrata nelle operazioni di Ricardo in Australia.

Nell'azionario europeo lunedì, il CAC 40 a Parigi ha chiuso in ribasso del 2,9%, mentre il DAX 40 a Francoforte ha chiuso in ribasso del 3,0%.

Il petrolio Brent era quotato a 81,23 dollari al barile alla chiusura delle azioni di Londra lunedì, in calo rispetto agli 83,02 dollari di venerdì.

L'oro era quotato a USD1.904,07 l'oncia, in forte rialzo rispetto a USD1.859,42. Il metallo giallo ha beneficiato dell'indebolimento del dollaro, con il quale ha una relazione inversa.

Nel calendario societario britannico di martedì, ci sono i risultati semestrali di Close Brothers, i risultati annuali di Costain e Old Mutual e una dichiarazione commerciale di Pennon.

Nel calendario economico, ci sono i dati sulla disoccupazione del Regno Unito alle 0700 GMT, prima che gli Stati Uniti pubblichino la stampa del CPI alle 1230 GMT.

Di Heather Rydings, giornalista senior di economia di Alliance News

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