NECKARSULM (dpa-AFX) - Il fornitore di servizi IT Bechtle ha raccolto nuovi fondi con un'obbligazione convertibile. L'azienda ha collocato obbligazioni convertibili non garantite e non subordinate per un volume di 300 milioni di euro, come ha annunciato venerdì a Neckarsulm. I diritti di sottoscrizione degli azionisti sono stati esclusi. Bechtle intende utilizzare il denaro per acquisizioni in Germania e all'estero, compresa l'espansione di aree di business promettenti come l'intelligenza artificiale (AI). Il titolo è stato messo sotto pressione venerdì mattina e nel frattempo ha perso oltre il 6%.

"Per Bechtle, in quanto società quotata in borsa, il successo dell'emissione di obbligazioni convertibili è un passo importante per garantire un elevato grado di flessibilità finanziaria strategica anche in tempi di tassi di interesse elevati", ha dichiarato il CEO del Gruppo Thomas Olemotz. Questo vale sia per le opzioni di crescita organica che inorganica, comprese le acquisizioni e gli investimenti.

Secondo le informazioni fornite, Bechtle ha acquisito sette società nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Svizzera, Francia, Spagna e Germania nel 2023. Dalla sua fondazione, l'azienda informatica ha acquisito 113 società in tutta Europa e ha ampliato significativamente la sua posizione di mercato in 14 Paesi.

Martin Comtesse, analista di Jefferies, ha osservato che con questa misura Bechtle si discosta un po' dalla sua recente strategia di acquisizione. L'azienda dispone ora di un cuscinetto finanziario di oltre 1,5 miliardi di euro per tali transazioni.

L'azienda ha fissato il tasso di interesse dei titoli al 2% annuo. Bechtle aveva annunciato l'emissione delle obbligazioni convertibili la sera precedente, prospettando un tasso di interesse compreso tra l'1,75 e il 2,25%. Il prezzo di conversione iniziale di 54,99 euro è stato fissato con un premio di conversione del 30% rispetto al prezzo di riferimento dell'azione di 42,30 euro. La durata dell'obbligazione è di sette anni./nas/tavjha/