Bioera S p A : Comunicato Stampa avviso pubblicazione integrazione documento informativo

BIOERA S.p.A.

Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 4.491.348,30 i.v.

Codice fiscale: 03916240371

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE

RILEVANZA CON PARTE CORRELATA

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.

17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni

Il presente Documento Informativo integra, annulla e sostituisce il Documento

Informativo pubblicato in data 2 febbraio 2023

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Bioera S.p.A., sul sito internet della società www.bioera.it sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" indirizzowww.emarketstorage.com.

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10febbraio 2023

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INDICE
1.	DEFINIZIONI	3
2.	PREMESSA	4
3.	AVVERTENZE	5
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	6
4.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione	6

4.2 Indicazioni delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli

interessi di tali parti nell'Operazione	8
4.3	Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione	98

4.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità

rispetto ai valori di mercato di operazioni similari	9
4.5	Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione	9

4.6 Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione

della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione

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4.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980

della Commissione, del 14 marzo 2019

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4.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori

indipendenti, ove presenti

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1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del Documento Informativo (come infradefinito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Bioera o laSocietà	Bioera S.p.A., con legale in Milano, Corso di Porta
	Nuova n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione al
	Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
	n. 03916240371, P. IVA n. 00676181209.
Comitato OPC	Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di
	Bioera.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica
	alla data del presente Documento Informativo.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
	con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Documento Informativo	Il presente documento informativo.
Gruppo Bioera	L'insieme delle società, italiane ed estere, direttamente
	ed indirettamente controllate da Bioera.
Procedura OPC	La procedura delle operazioni con parti correlate di
	Bioera, come da ultimo aggiornata in data 13 maggio
	2022.
Regolamento OPC	Il Regolamento recante disposizioni in materia di
	operazioni con parti correlate adottato da Consob con
	delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
	successivamente modificato e integrato.

2. PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Bioera ai sensi dell'art. 5 ed in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC, nonché ai sensi degli artt. 10.2 e 10.3 della Procedura OPC, al fine di fornire agli azionisti ed al mercato l'informativa richiesta ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina in materia di operazioni con parti correlate, un esauriente quadro informativo in merito alla sottoscrizione: (i)di unprimocontratto di finanziamento con Michele Mario Mazzaroindata 6 dicembre 2022(il "PrimoFinanziamento") e"), (ii) di un secondo contratto di finanziamento con Michele Mario Mazzaro in data 26 gennaio 2023 (il "Secondo Finanziamento") - (il Primo Finanziamento ed il Secondo Finanziamento, di seguito, congiuntamente considerati, i "Finanziamenti") - e (iii)di una scrittura privata con il consigliere dell'Emittente Canio Giovanni Mazzaro(la "Scrittura Privata") (il Finanziamentoin data 26 gennaio 2023 (l'"Accordo") - (i Finanziamentiela Scrittura Privatal'Accordo, di seguito, congiuntamenteconsiderateconsiderati, l'"Operazione").

L'Operazione è conclusa da Bioera con Parti Correlate; infatti, alla Data del Documento Informativo:

• Michele Mario Mazzaro è parte correlata della Società in considerazione del suo rapporto di "stretta familiarità " con il consigliere dell'Emittente Canio Giovanni Mazzaro (di cui ne è figlio), nonché per essere, assieme a quest'ultimo ed al fratello Lorenzo Mazzaro, socio di C.L.M. s.s., controllante indiretta dell'Emittente;
• Canio Giovanni Mazzaro è parte correlata della Società in considerazione del suo ruolo di consigliere dell'Emittente e di socio di C.L.M. s.s., controllante indiretta dell'Emittente.

Sulla base delle valutazioni condotte, l'Operazione, non rientrando in alcuna ipotesi di esenzione di cui all'art. 13 della Procedura OPC, si qualifica come "operazione con parte correlata di maggiore rilevanza" in considerazione del superamento dell'"indice di rilevanza del controvalore". Nel caso specifico, infatti, ai sensi della Procedura OPC e dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, i Finanziamenti e la Scrittura Privatal'Accordodevono essere considerateconsideraticongiuntamente tenuto conto del rapporto di correlazione in essere tra Michele Mario Mazzaro e Canio Giovanni Mazzaro (entrambe parti correlate alla Società, nonché tra di loro) e del disegno unitario dell'Operazione volto a reperire in breve temporisorse finanziarie a supporto delle attività operative della Società del Gruppoin attesa della conclusione del procedimento istruttorio in corso con le autorità di vigilanza volto alla pubblicazione del Prospetto Informativo propedeutico all'avvio degli aumentidell'avvio dell'aumentodi capitale in opzione e della sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibiledeliberati dall'Emittente.

Si precisa che il Primo Finanziamento ed il Secondo Finanziamento costituiscono, singolarmente considerati, operazioni di minore rilevanza con parte correlata.

3. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, l'Operazione non espone la Società a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di finanziamento.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, competente ad esprimere il parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole all'Operazioneal Primo Finanziamento in data 6 dicembre 2022 ed al Secondo Finanziamento ed all'Accordoin data 26 gennaio 2023. Tale parere è acclusoTali pareri sono acclusial presente Documento Informativo, qualequaliAllegato "A". L'Operazione è stata" ed Allegato "B". Il Primo Finanziamento è statosuccessivamente approvataapprovatodal Consiglio di Amministrazione in pari datadata 16 dicembre 2022, mentre il Secondo Finanziamento e l'Accordo sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2023.

L'Operazione è stata conclusa: (i)con la sottoscrizione del contratto di finanziamentoPrimo Finanziamentocon Michele Mario Mazzaro in data 6 dicembre 2022; (ii) con la sottoscrizione del contratto di Secondo Finanziamento con Michele Mario Mazzaro in data 26 gennaio 2023;e della scrittura privata(iii) con la sottoscrizione dell'Accordocon Canio Giovanni Mazzaro , entrambein data 26 gennaio 2023.