FreshRealm, Inc. ha stipulato una lettera d'intenti non vincolante per acquisire l'infrastruttura operativa di Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) per 50 milioni di dollari il 15 maggio 2023. FreshRealm ha stipulato un accordo definitivo per acquisire l'infrastruttura operativa di Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) il 9 giugno 2023. In base a determinate ipotesi stabilite nella LOI, quest'ultima prevede che FreshRealm paghi all'Azienda un pagamento in contanti di 25 milioni di dollari alla chiusura della Transazione. La LOI prevede inoltre che FreshRealm pagherà all'Azienda 4 milioni di dollari in pagamenti milestone al raggiungimento di determinati obiettivi del piano finanziario e al completamento soddisfacente delle prestazioni dell'Azienda ai sensi dell'Accordo sui Servizi di Transizione, e altri 3,5 milioni di dollari, al netto di eventuali importi trattenuti per soddisfare gli obblighi di indennizzo dell'Azienda. Infine, la LOI prevede che l'Azienda avrà l'opportunità di ricevere fino a 17,5 milioni di dollari in pagamenti di earnout, suddivisi in due parti: (i) un earnout di volume basato sui kit di pasti ordinati dai clienti; e (ii) un earnout per le nuove iniziative di prodotto basato sulle vendite di prodotti Heat-and-Eat e altri prodotti convenience non in scatola, nonché su qualsiasi nuovo prodotto venduto da FreshRealm all'Azienda nell'ambito degli Accordi Commerciali. La LOI prevede inoltre che, alla chiusura della Transazione, la Società emetterà a FreshRealm dei warrant per l'acquisto di azioni ordinarie con un prezzo di esercizio pari a 0,01 dollari per azione (i oWarrantso) esercitabili per un numero di azioni pari al 19,9% delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla chiusura delle attività alla data di chiusura della Transazione. Il completamento della Transazione è soggetto, tra l'altro, al completamento soddisfacente della due diligence di FreshRealm, alle approvazioni di terzi, alla negoziazione e all'esecuzione delle forme definitive del Contratto di acquisto di attività, del Contratto di produzione e adempimento, del Contratto di licenza e del Contratto di servizi di transizione contemplati e all'approvazione della Transazione da parte dei consigli di amministrazione della Società e di FreshRealm. Al 9 giugno 2023, la transazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di FreshRealm e Blue Apron. La LOI prevede che la Transazione si chiuda il 9 giugno 2023 o intorno a tale data.

FreshRealm ha completato l'acquisizione dell'infrastruttura operativa di Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) il 9 giugno 2023.