L'imprenditore francese Xavier Niel sta cercando un'uscita dopo sette anni di investimenti, hanno aggiunto.

La società dovrebbe vendere azioni per un valore di circa 700 milioni di franchi svizzeri (757 milioni di dollari), principalmente nuove azioni da un aumento di capitale, hanno detto le persone.

Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley e BNP Paribas stanno organizzando la quotazione, hanno aggiunto.

Salt ha detto che l'azienda e il suo proprietario stanno considerando le opzioni di finanziamento, compresa una IPO, aggiungendo che nessuna decisione è stata presa. Le banche hanno rifiutato di commentare o non erano immediatamente disponibili per un commento.

Salt l'anno scorso ha registrato utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento di 421 milioni di franchi su un fatturato di 1 miliardo di franchi. Nel primo trimestre, l'utile di base è sceso del 3%, mentre il fatturato è aumentato del 2,5%.

Swisscom è quotata a circa 8 volte i suoi utili di base attesi, e una persona che ha familiarità con la questione ha detto che Salt, che compete principalmente sul prezzo, dovrebbe affrontare uno sconto di valutazione del 20-25% rispetto all'incumbent.

L'IPO potrebbe valutare Salt a circa 2,5 miliardi di franchi, compreso il debito, hanno detto le persone.

Salt, ex Orange Communications, è stata acquistata da Niel dalla società di buyout Apax nel 2014 per 2,8 miliardi di franchi svizzeri. L'imprenditore delle telecomunicazioni, tuttavia, da allora ha beneficiato di pagamenti di dividendi e ha razionalizzato il business attraverso accordi come la vendita da parte di Salt delle sue torri di telecomunicazione a Cellnex.

Il settore delle telecomunicazioni in Svizzera si è consolidato negli ultimi anni e l'acquisizione di 6,8 miliardi di franchi svizzeri di Liberty Global di Sunrise Communications si è chiusa alla fine del 2020, riducendo il numero di grandi attori a 3 da 4.

All'inizio di quest'anno, Salt ha stretto una partnership per la fibra ottica con Swisscom, che permetterà a Salt di fornire connessioni fiber-to-the-home a 3 milioni di clienti entro il 2025.

(1 dollaro = 0,9241 franchi svizzeri)