MILANO (MF-DJ)--A valle di una lunga trattativa in esclusiva Bper Banca
e Nexi hanno trovato la quadra sugli accordi commerciali riguardanti il
business del merchant acquiring e la gestione dei Pos. L'intesa è giunta
alla vigilia della presentazione del Piano industriale della banca
emiliana che sará presentato il 10 giugno.
Nel dettaglio Nexi ha sottoscritto un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con Bper e la controllata Banco di Sardegna, che si realizzerá mediante il trasferimento dei rami aziendali relativi alle attivitá di merchant acquiring e gestione Pos di Bper e Banco di Sardegna a Nexi Payments.
Contestualmente Nexi acquisirá da Banco di Sardegna la partecipazione
totalitaria attualmente detenuta in Numera Sistemi e Informatica, previo
carve - out da Numera delle attivitá non relative alla gestione e
assistenza Pos. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 318 milioni di
euro, che può aumentare in caso di pagamento di una eventuale componente
differita fino a 66 milioni, il cui pagamento è condizionato al
raggiungimento di taluni target economici e qualitativi.
Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un
volume transato complessivo di circa 13 miliardi mediante una rete di
oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila Pos. L'operazione rappresenta
una significativa evoluzione nella relazione tra Nexi e il gruppo Bper,
partner storico di Nexi, che potrá avvalersi delle soluzioni tecnologiche
e dei servizi innovativi sviluppati da Nexi, mantenendo al contempo una
esposizione economica al business stesso per l'intera durata dell'accordo.
Risulteranno altresì valorizzate le attivitá relative ai sistemi di
pagamento di Numera, riconoscendone il ruolo strategico quale centro di
eccellenza nel territorio in cui attualmente opera. Il closing
dell'operazione è atteso per la seconda metá dell'anno ed è subordinato
all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autoritá competenti.
Nexi è stata assistita da Mediobanca e Rothschild & Co in qualitá di
financial advisor, da Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti
legali dell'operazione, da Legance e da Kpmg per le attivitá di due
diligence finanziaria e fiscale.
Banca Akros conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 16
euro su Nexi. "Dopo vari ritardi, l'operazione va avanti e questa è una
buona notizia", commentano gli analisti.
cce
MF-DJ NEWS
0115:00 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2022 09:01 ET (13:01 GMT)